Туристические агенты региона, как дистрибьютеры туроператоров, в кризисном 2020 г. сумели подмять под себя рынок продаж и опередить туроператоров в выручке, однако в конечном финансовом результате всё так же проигрывают последним и даже меняют былые прибыли на убытки. О ситуации в отрасли в очередном рейтинге редакции.
Рейтинг финансовых показателей деятельности турагентов региона за 2020 г. | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование организации | Выручка, тыс. ₽ (изм. 2020 г./2019 г., %) | Прибыль, тыс. ₽ (изм. 2020 г./2019 г., %) |
1 | ООО «ЭКСПРЕСС» | 82 932 (154,6) | 186 (165,7) |
2 | ООО «АКАДЕМИЯ СЕРВИСА» | 27 978 (-26,2) | 1 236 (214,5) |
3 | ООО ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ВЕСТА» | 10 231 (-77,4) | -394 (-115,1) |
4 | ООО «ОБЪЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ИВАНОВО» | 7 967 (-46,5) | 71 (-78,6) |
5 | ООО «ВЕРОНИКА-ТУР» | 6 093 (-26,7) | 134 (-28,7) |
6 | ООО «ПАЛИТРА ЗДОРОВЬЯ» | 5 198 (13,0) | 35 (2,9) |
7 | ООО «ВОЛГА ТУР» | 4 572 (-30,1) | 341 (-9,8) |
8 | ООО «ГОЛИАФ-ТУР» | 4 014 (-2,6) | 9 (108,6) |
9 | ООО «ПАРТНЕР» | 3 967 (-36,1) | 252 (-27,8) |
10 | ООО «ДОЛЬЧЕ ВИТА РЕГИОН» | 3 920 (-40,2) | 79 (-47,3) |
11 | ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ЛЯГУШКА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА» | 3 735 (-69,9) | -2 654 (-38 014,3) |
12 | ООО «ДОЛЬЧЕ ВИТА» | 3 243 (61,6) | 267 (-46,8) |
13 | ООО «ИНТЕР МОСТ ТУР» | 2 769 (-41,8) | 157 (-43,1) |
14 | ООО «ПРАЙД» | 2 727 (-48,1) | -27 (-107,6) |
15 | ООО «ТУРИЗМ И ОТДЫХ» | 2 690 (-8,3) | 58 (-45,3) |
16 | ООО «БАГИРА» | 2 836 (-62,5) | 13 (-97,4) |
17 | ООО «ДИДЖИТАЛ СТУДИЯ ВЕБТАЙМ» | 2 553 (32,1) | 150 (35,1) |
18 | ООО «РУССТУР» | 2 275 (-53,8) | 5 (-72,2) |
19 | ООО «РУСИЧ» | 2 069 (-40,6) | 48 (54,8) |
20 | ООО «ПРОЕКТ НАСТА» | 1 898 (-79,4) | 15 (-77,3) |
21 | ООО «ДИЛИЖАНС» | 1 768 (-60,7) | 765 (-12,7) |
22 | ООО «ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ ТУРОВ «ИВ-ТУРИСТ» | 1 631 (167,8) | -69 (-560,0) |
23 | ООО «АВТОКРУИЗ» | 1 592 (84,0) | 242 (35,2) |
24 | ООО «БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ НОТА БЕНЕ-ТУР» | 1 541 (7,8) | 14 (-79,1) |
25 | ООО «ГЕЛИНГЕН» | 1 503 (-16,1) | 2 |
26 | ООО «СПУТНИК- ИВАНОВО» | 1 403 (-73,1) | 81 (-73,7) |
27 | ООО «ПРЕСТИЖ» | 1 368 (113,4) | 427 (141,2) |
28 | ООО «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» | 1 230 (-68,1) | -311 (-149,2) |
29 | ООО «СЕЛЕНА-ПЛЮС» | 1 206 (-14,9) | 144 (-30,4) |
30 | ООО «АСТРАВЕЛ» | 996 (-61,9) | -1 319 (-123,6) |
31 | ООО «САНРАЙЗ» | 967 (-80,7) | 3 (-99,0) |
32 | ООО «МЕГА ТРЭВЕЛ» | 836 (-67,0) | -662 (-168,1) |
33 | ООО «ИЗУМРУД ПЛЮС» | 716 (33,1) | 235 (535,2) |
34 | ООО «СП ДИВА» | 695 (-54,6) | 100 (-24,8) |
35 | ООО «БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ» | 678 (1 373,9) | -6 (-250,0) |
36 | ООО «РОСТРАНС» | 652 (-43,7) | 23 (-72,9) |
37 | ООО «ПЯТЫЙ КОНТИНЕНТ» | 572 | 156 |
38 | ООО «ИВА-ТРЭВЕЛ» | 529 (25,4) | 31 (29,2) |
39 | ООО «УСПЕХ» | 464 (-28,4) | -30 (80,1) |
40 | ООО «ГЛОБУС» | 386 (-61,5) | -81 (28,9) |
41 | ООО «СОЛНЦЕТУР» | 386 (-79,6) | -422 (-608,4) |
42 | ООО «БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ «КОНСТАНТА-ТУР» | 372 (-21,2) | 13 (-58,1) |
43 | ООО «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА» | 320 (-17,7) | 9 (-25,0) |
44 | ООО «ТУР-СЕРВИС» | 289 (-58,6) | 9 (800,0) |
45 | ООО «ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО ШОКОЛАД» | 288 (-91,7) | -84 (-20,0) |
46 | ООО «ТУРБЮРО «ВИТАМИН-ТУР» | 251 (-51,8) | 67 (-59,9) |
47 | ООО «РОМАНТИК ТУР +» | 247 | — |
48 | ООО «АЛЬЯНС ГРУПП» | 228 (119,2) | 49 (226,7) |
49 | ООО «БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ» | 225 (-69,6) | -24 (-170,6) |
50 | ООО «ПРОПУТЕШЕСТВИЯ» | 221 (47,3) | -97 (-3 333,3) |
51 | ООО «ВОЯЖ ПЛЮС» | 218 (-72,8) | 16 (114,8) |
52 | ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ГЛОБУС» | 214 (-77,8) | -2 (-102,7) |
53 | ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС ТРЕВЕЛ ГРУПП» | 205 (-22,1) | 0 (-100,0) |
54 | ООО «ГЛОБУС ТУР» | 203 (-68,0) | 24 (-71,8) |
55 | ООО «ЛЕТО-ТУР» | 203 (-10,2) | — |
56 | ООО «АС ТУР» | 202 (-76,2) | -48 (-785,7) |
57 | ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ «ВРЕМЯ» | 198 (-75,6) | -155 (-507,9) |
58 | ООО «АЛЕН-ТУР» | 158 (-93,9) | 14 (75,0) |
59 | ООО «СОЛНЦЕТУР ЕЦБ» | 151 | 33 (925,0) |
60 | ООО «ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ» | 143 (210,9) | 9 |
61 | ООО «ЛЕКСИКОН+» | 140 (159,3) | -1 (-200,0) |
62 | ООО «КРУИЗТУР» | 140 | -268 (-2 580,0) |
63 | ООО «ТОЧКАТУР» | 129 (-76,2) | -372 (-18 500,0) |
64 | ООО «ГЕОМАГИЯ» | 93 (-71,4) | -237 (-189) |
65 | ООО «ТВОЙ ТУР» | 90 (-67,4) | -116 (-202,7) |
66 | ООО «ПРИВИЛЕГИЯ ОТДЫХА» | 89 (-64,1) | 3 (-90,3) |
67 | ООО «ГОРИЗОНТ ПЛЮС» | 86 (-71,7) | -121 (-402,5) |
68 | ООО «ДАКРА» | 71 (-85,3) | -632 (-527,0) |
69 | ООО «ИМПЕРИЯ» | 63 (-96,8) | — |
70 | ООО «СТРАННИК» | 62 (-89,7) | -281 (-46,4) |
71 | ООО «ЧУНГА-ЧАНГА» | 61 (-78,0) | 0 (-100,0) |
72 | ООО «СЕЛЕНА-ТУР» | 59 (-70,5) | 7 (-90,1) |
73 | ООО «ВИОЛА ТУР» | 44 (-63,6) | 3 (-66,7) |
74 | ООО «НАТАЛИ ТУР» | 43 (-86,4) | 1 (-95,7) |
75 | ООО «ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ДИСКАВЕРИ ТРАВЕЛ» | 40 (-83,4) | 1 (-93,3) |
76 | ООО ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭКВАТОР» | 38 (-45,7) | 31 (520,0) |
77 | ООО «ГЕО-ТУР» | 33 | — |
78 | ООО «НАВИГАТОР+» | 26 (-66,2) | — |
79 | ООО «ПИЛИГРИМ ТУР» | 23 (-47,7) | 22 (-45,0) |
80 | ООО «ТУРИСТСКО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБ’ЕДИНЕНИЕ СЛАВЯНКА» | 23 (-98,6) | 2 (-98,0) |
81 | ООО «ТЕРРИТОРИЯ ОТДЫХА» | 18 (-99,3) | -83 (-738,5) |
82 | ООО «ЗА СОЛНЦЕМ» | 0 (-100,0) | 15 (-85,8) |
83 | ООО «СТО ДОРОГ» | — | 1 (0,0) |
84 | ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА «ЭКВАТОР» | 0 (-100,0) | 0 (100,0) |
85 | ООО «ОТДЫХАЙ» | — | 0 (100,0) |
86 | ООО «ЛАГУНА» | 0 (-100,0) | 0 (-100,0) |
87 | ООО «ДЕЛЬТА-ТУР» | 0 (-100,0) | 0 (-100,0) |
88 | ООО «ВИСТА» | 0 (-100,0) | 0 (-100,0) |
89 | ООО «АДАМАНТ» | 0 (-100,0) | 0 (-100,0) |
90 | ООО «РОМАНТИК ТУР» | 0 (-100,0) | — |
91 | ООО «БАНАНОВЫЙ РАЙ» | 0 (-100,0) | — |
92 | ООО «110 ТУРОВ» | 0 (-100,0) | -26 |
93 | ООО «ПРЕСТИЖ» | 0 (-100,0) | -28 (-136,8) |
94 | ООО «ХЭППИ ТУР» | — | -33 |
95 | ООО «ЕКАТЕРИНА ТУР» | 0 (-100,0) | -36 (-63,6) |
96 | ООО «АЗИМУТ» | 0 (-100,0) | -46 (50,0) |
97 | ООО «РАЙ-СМ» | 0 (-100,0) | -52 (47,5) |
98 | ООО «АЛИБЭЙ ТУР» | 0 (-100,0) | -73 (-7 400,0) |
99 | ООО «ВОКРУГ СВЕТА» | 0 (-100,0) | -155 (-15 600,0) |
ИТОГО: | 210 493 (-33,0) | -3 337 (-132,1) | |
Ранжировано по размеру выручки. Источники: ЕРСМСП, ГИР БФО ФНС России. Расчёты «FOKNEWS». |
Как обычно сначала стоит оговориться, что в список включены организации из реестра ФНС по виду деятельности 79.11 — Деятельность туристических агентств (не путать с деятельностью туроператоров).
В 2020 г. рынок оказания услуг местным бизнесом существенно изменился: если бы численный состав фирм рейтинга остался прежним (т.е. на уровне 2019 г. ), то показатель его выручки снизился бы на 55,8% до 119,7 млн ₽, а вот совокупный финансовый результат и вовсе перерос в убытки на 135,5% до -3,5 млн ₽, что явно говорило бы о влиянии пандемии на продажи путёвок. Рентабельность продаж, например, сократилась по региону с 3,7% до -2,9%. В 2020 г. агентский персонал в бизнесе (среднесписочная численность работников) сократилась на 21,5% с 289 чел. до 227 человек. И это не считая ещё десятков ИП также осуществлявших свою «агентурную» работу на туристическом направлении.
Поскольку реестр ФНС недавно планово и кардинально обновился, то и дальнейший комментарий по рейтингу ведётся на основе табличных данных фирм (юрлиц) за 2020 г. по отношению к скорректированным и «свежим» данным рейтинга 2019 г., что представили финансовые отчёты на официальный государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчётности. Сам список фирм рейтинга вырос не столь сильно: со 95 до 99 организаций, при том, что реестр выгружает данные по 246 фирмам.
Насколько изменились лидеры рейтинга
Лидером рынка по размеру выручки за 2020 г. стало ООО «ЭКСПРЕСС» с результатом в 82,9 млн ₽ (можно сказать, что годом ранее фирма также заняла бы 1-ю строчку рейтинга по этому показателю, но в рейтинге отсутствовала по причине не вхождения в реестр ФНС). Фирма продемонстрировала рост продаж услуг на 154,6% за год. Доля фирмы составляет доминирующие 39% в общем объёме выручки. Показатель прибыли хотя и взмыл на 165,7%, но составил всего 186 тыс. ₽. Доля прибыли в совокупном финансовом результате прибыльных фирм списка достигает всего лишь 3,3%. Штат «ЭКСПРЕССА» за 2020 г. сократился до нулевых значений. Остаётся загадкой, как при прежней численности в 1 специалиста, фирме удалось иметь такие выдающиеся продажи.
На втором месте рейтинга по выручке расположился прежний №3 рейтинга 2019 г. — ООО «АКАДЕМИЯ СЕРВИСА» — с результатом в 27,9 млн ₽ (↓ 26,2%). Доля фирмы сегодня составляет 13% в общем объёме выручки. Прибыль увеличилась на 214,5% до уровня в 1,2 млн ₽. Доля фирмы в совокупном финрезультате прибыльных фирм составляет 22%. Фирма, и поныне имеющая максимальный штат менеджеров по продажам среди всех участников рейтинга, за 2020 г. его существенно сократила: с 70 чел. до 55 чел. (↓ 21%). Такой оптимизации не способствовала даже полученная в 2020 г. от федерального правительства помощь грантами и субсидиями на максимальную (по отношению к конкурентам) сумму в 1,9 млн ₽.
Замыкает тройку лидеров по выручке прежний «серебряный призёр» рейтинга ООО Туристическая компания «Веста»: 10,2 млн ₽ (↓ 77,4%) и доля в ~4,8%. «Веста» получила убыток за год в -394 тыс. ₽ (↓ 115,1%). Персонал специалистов был подвергнут «чистке»: из 18 человек осталось только 12 самых ценных сейлз-трейдеров (↓ 33%). В рейтинге редакции по туроператорам региона (в который фирма также входит по) её место аналогичное — третье. Фирма выбрала поддержки грантами и субсидиями на 266,8 тыс. ₽.
Максимальный убыток в рейтинге достался ООО «Туристическая компания «Лягушка-Путешественница»: -2,6 млн ₽ (↓ 38 014%). Падение выручки также продолжило динамику 2019 г.
Выручка, прибыль и рентабельность
Статистические данные показывают, что за 2020 г. только 15 организаций из списка нарастили выручку по сравнению с предыдущим периодом, а 76 фирм напротив — её сократили (годом ранее расклад сил в показателе был 48 на 38 фирм соответственно). Исходя из динамики выручки можно говорить, что ковидный 2020 г. способствовал наращению выручки лишь у каждого третьего агента, а у каждого второго агента оказанная услуга фактически чередовалась с услугой не оказанной (соответственно и выручка у бо́льшего числа фирм снизилась). То есть резко поменялось соотношение вырученных денежных средств за услуги.
Динамика прибыли отражает следующее: 50 фирм сформировали совокупную прибыль в 5,6 млн ₽ (в 2019 г. их было 76 ед. с прибылью в 12,4 млн ₽), а 34 общества — показали убытки на -8,9 млн ₽ (годом ранее 18 фирм показали убытки на -2 млн ₽). Соответственно доля убыточных фирм превалирует над прибыльными по деньгам, но не по количеству; прибыльных фирм стало меньше, а убыточных — больше. Росту убытков бизнеса сопутствовало сокращением прибыли.
Из числа тех организаций, что сработали в прибыль, 16 фирм её увеличили (+ 2 ед. вышли в «ноль» из прежних убытков), а 30 фирм уменьшили (+ ещё 6 ед. их сократили до нулевых значений). 1 организация показала нулевую динамику прибыли. Среди тех организаций что получили убытки ситуация такова: только 4 фирмы их сократили за 2020 г., а 28 турагентов их нарастили (в 21-ной из них убытки были преобразованы из прибылей 2019 года).
В 2019 г. представители этого сегмента туристического бизнеса перечислили налогов, сборов и страховых взносов в бюджет и фонды на 17,1 млн ₽ (данных за 2020 г. в сервисах ФНС пока нет).
Очень значительным оказался масштаб запрошенной и полученной в 2020 г. турагентами поддержки: 83 фирмы из числа попавших в рейтинг (и вне его) получили грантовой помощи на 6,5 млн ₽. То есть этому сегменту рынка, в наибольшей степени пострадавшему в результате распространения новой коронавирусной инфекции, был осуществлён своего рода «кэшбек» в 38,4% на 6,5 млн ₽ при собранных в 2019 г. 17,1 млн ₽ налогов, сборов и страховых взносов. Кого-то эта помощь явно поддержала, а вот лидеру рейтинга никаких субсидий не досталось вовсе: ведь его прежде не было в отчётах по реестру ФНС в 2020 г. по данному виду деятельности. Либо самой фирме было не с руки просить положенное по инструменту помощи «ФОТ 2.0». К слову сказать, на предпринимателей тур. рынка по данной программе помощи пришлось 2,1 млн ₽ (максимальные 363,9 тыс. ₽ из которых выбрала ИП Ромодановская А.).
Провальная динамика рынка туристических услуг, просевшая на 33,0% до 210,4 млн ₽ в год явно говорит о влиянии пандемии КОВИД-19 и мер по её нераспространению. Полученные убытки в отрасли на 132,1% от былой прибыли до -3,3 млн ₽ поспособствовали и падению рентабельности в этом сегменте с 3,3% в 2019 г. до -1,6% в 2020 году. Определённо масштаб потерь был бы ещё глубже, если бы не солидно полученная выручка лидером данного рейтинга в общем объёме.
За прошедший год 20 фирм-агентов (в том числе и тех, что не представлены в финансовом рейтинге) нарастили свой персонал специалистов, ещё в 39-ти фирмах произошло сокращение штата. В остальных организациях он остался на прежнем уровне. В целом отмечу, что штат фирм за 2020 г. сник на 21,2% с 321 чел. до 253 чел.
Сравнивая деятельность турагентств и туроператоров региона можно видеть, что в этот год большинство турагентов победило меньшинство туроператоров. Следовательно, туристический рынок преимущественно формировался выручкой первых, а не вторых: т.е. финансовый показатель агентов превышает работу более статусных туроператоров (210,4 млн ₽ против 116 млн ₽). Тем не менее, конечный результат остался за вторыми, а не за агентами.
Пока же общий объём платных услуг, оказанных туроператорами области (данные по сайту fedstat.ru) за 5м2021 г. упал на 28%: от 222,4 млн ₽ в январе-мае 2020 г. до 160,2 млн ₽ с начала этого года (сюда включаются в том числе и услуги туристических агентств, услуги по бронированию и сопутствующие им услуги по внутреннему и международному туризму).