ДОСААФ удерживает долю

На рынке профессионального дополнительного образования, связанного с деятельностью школ подготовки водителей автотранспортных средств, сохранилась прежняя тенденция: когда 1/2 всей выручки по итогам 2021 г. пришлось исключительно на окологосударственные структуры — ДОСААФ. Прибыль сети этих обществ выросла на 185% и достигает 45% доли в общей прибыли фирм рейтинга по достигнутым финансовым показателям.

Стоит оговорится, что отдельные районные филиалы ДОСААФ напрямую по виду деятельности не относятся чисто к автошколам (ОКВЭД 85.42.1): встречаются общества и по ОКВЭД 94.99 — деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки, а также коммерческие фирмы иных ОКВЭДов. Это объясняется множеством иных видов деятельности (не только курсами автоподготовки водителей, но и обучением будущих военных радистов-морзянщиков). Тем не менее, все они так или иначе включены в общий объём рынка (выручку и прибыль) поскольку включены в соответствующие реестры ГИБДД, как получившие заключения о соответствии учебно-материальной базы, а значит ведущие такую образовательную практику и зарабатывающие на ней.

В целом по рейтингу, количество фирм в его составе за 2021 г. приросло на 2 единицы (не сильно меняя динамику и объёмы выручки и прибыли по отношению к 2020 г. даже если бы их не было в текущем списке в плане подведения итогов 2021 г.). Как видим, несмотря на выполнение строгих правительственных рекомендаций по процессам обучения, это не помешало бизнесу достойно справиться с кризисом и слабеющей пандемией вируса.

Для начала хотелось бы сравнить редакционные результаты прошлого года с проведённым в 2020 г. Ивановостатом сплошного статистического наблюдения малого и среднего бизнеса по линии указанного вида деятельности ОКВЭД 85.4 — Образование дополнительное (без детальной разбивки включающее не только профессиональное, но и для детей и взрослых): вырисовывается, что на 33 юрлица пришлась выручка в 94,8 млн ₽ и 317,1 млн ₽ на ИП (численность которых много больше). Как видим, числа по фирмам совсем даже не близки с рассчитанными ранее редакцией по рынку оказания доп. профобразования 2020 года. Почему они оказались занижены сказать сложно: возможно в опрос попал сегмент образования детей и взрослых, а не профобразование по части автошкол, либо сам бизнес автошкол занизил свою выручку в анкетах наблюдения (возможно запрос данных был только у коммерческих фирм, т.е. без окологосударственных участников рынка — ДОСААФ). И это хорошо, ибо повышает ценность настоящего рейтинга — ведь он чётко и объективно показывает картину происходящего на этом рынке в полном объёме.

Итак, среднесписочная численность работников за прошедший 2021 год выросла с 54 до 57 человек (↑ 5,6%). Из 24-х фирм рейтинга по 2 фирмы как нарастили свой персонал специалистов, так и оптимизировали его. В остальных организациях он остался на прежнем уровне.

За 2021 год выручка этого сегмента образовательных услуг в семействе областного и районных ДОСААФ региона выросла на 26,4%: с 68,2 млн ₽ до 86,2 млн ₽ (а их доля в общем объёме выручки поднялась с 51,1% до 51,9%). Совокупный же финансовый результат из убытков 2020 г. в -1,15 млн ₽ перерос в прибыль 2021 г. до уровня 985 тыс. ₽ (↑ 185,7%). Это произошло из-за прироста числа прибыльных ДОСААФов в ~2 раза и двукратного сокращения убыточных обществ из их числа.

Лидером рынка по размеру выручки за 2021 г. стал прежний №3 списка 2020 г. — ООО «ОСТ» — с результатом в 38 млн ₽. Общество продемонстрировало рост выручки в 70,5%. Доля фирмы составляет 22,9% в совокупном объёме выручки. Показатель прибыли также вырос на 56,1% до уровня в 89 тыс. ₽. Доля фирмы в совокупном фин. результате исключительно прибыльных фирм составила всего 4,1%.

На втором месте по размеру выручки является экс №1 прежнего года — ПОУ ИВАНОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОСААФ РОССИИ — с результатом в 33,8 млн ₽. Рост выручки также составил 45,4%. Доля общества достигла 20,4% в совокупном объёме выручки. Показатель прибыли упал на 6,6% до уровня в 822 тыс. ₽. Доля фирмы в совокупном фин. результате также прибыльных фирм составила 37,9%.

На третьем месте по размеру выручки является ещё один представитель добровольного общества — ПОУ «ИОУЦ РО ООГО ДОСААФ РОССИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» — с результатом в 25,2 млн ₽(№2 по итогам 2020 г.). Компания показала рост выручки на 10,2%. Доля фирмы составляет 15,2% в совокупном объёме выручки. Показатель прибыли также просел на солидные 94,9% до уровня в 41 тыс. ₽. Доля фирмы в совокупном фин. результате прибыльных фирм отражает всего 1,9%.

На долю первых 3-х лидеров списка из г. Иваново пришлось 58,4% от совокупной выручки (97 млн ₽) и 43,9% от совокупного фин. результата (в 952 тыс. ₽) также только от прибыльных фирм списка. Стоит отметить, что максимальный размер чистой прибыли за 2021 г. оказался у ООО «АВТОШКОЛА «МАСТЕР» — 1,36 млн ₽ и рентабельностью продаж в 62,5% (max рез-т в рейтинге!).

Статистические данные показывают, что за 2020 г. 14 автошкол из списка нарастили выручку по сравнению с предыдущим периодом, а 8 школ — её сократили (годом ранее расклад сил в показателе был 8 к 8-ми соответственно). Объём выручки данного рынка составил 166,2 млн ₽ (↑ 23%). Стоит отметить, что в 2020 г. данный рынок был подвержен влиянию ковидных шоков, связанных с пандемией вируса. Причём нельзя сказать чтобы уж очень сильно: тогда он сбавил всего 0,9% к уровню 2019 г. Сегодня он восстановился, прибавил в объёме и, можно сказать, осилил те регламенты работы, которыми его «одарило» местное правительство дабы избежать прироста заболевших COVID-19.

Динамика прибыли отражает следующее: 13 школ сформировали совокупную прибыль в 4,5 млн ₽ (в 2020 г. их было 13 ед. с прибылью в 5,7 млн ₽), а 9 обществ показали убытки на -2,3 млн ₽ (годом ранее 11 фирм получили убытки на -3,5 млн ₽). Соответственно доля прибыльных фирм превалирует над убыточными как по деньгам, так и по количеству; прибыльных фирм осталось столько же, но с меньшим объёмом, а число убыточных уменьшилось и устремилось к зоне прибыльности по объёму выручки.

Из числа тех организаций, что сработали в прибыль, 8 фирм её увеличили, а 7 школ уменьшили. Среди тех организаций что получили убытки — 5 обществ их нарастили (у 4-х из них они преобразованы из прибылей прошлого года!), а 4 фирмы их сократили.

Основой слабенького финансового результата рынка, который упал на 3,2% до 2,1 млн ₽ за 2021 год стало падение прибыли прибыльных игроков с 5,7 млн ₽ до 4,5 млн ₽, т.е. на 22%. В тоже время снизились и убытки убыточных игроков с -3,5 млн ₽ до -2,3 млн ₽, т.е. на 34%.

Пока неизвестно сколько налогов было уплачено бизнесом в 2021 г., но в 2020 г. они уплатили налогами, сборами и прочими платежами в бюджет на 3,1% больше, чем в 2019 г. (2,7 млн ₽ против 2,6 млн ₽). Финансовой поддержкой посредством получения субсидий и грантов в 2021 г. был пожалован тот же игрок, что и в 2020 г. (ООО АВТОШКОЛА «ФАВОРИТ»): 68 тыс. ₽ против 46 тыс. ₽.

По итогам 2021 г. рентабельность рынка автошкол составила 1,3% против 1,7% годом ранее. В целом отношение прибыльных фирм к убыткам убыточных фирм за 2021 г. рисует весьма туманные перспективы в области ведения бизнеса и отсутствие крепкого запаса прочности для результатов работы в году текущем. Нельзя сказать, что спад прибыли игроков был вызван исключительно высокими инфляционными аспектами, влияющими на выручку, а в дальнейшем и на конечный результат. Нет, судя по динамике выручки цены на товары и услуги в бизнесе держались выше инфляции: так, статистически начальный курс обучения вождению легковому авто за 2021 г. курсантам обошёлся дороже всего на 5,6%. Как видим, возросшие лучшими темпами значения выручки не помогли бизнесу обрести должный прирост в прибыли. Такая динамика истощённой годовой прибыли школ говорит о том, что зарабатывать было трудно, хотя клиенты стремились к знаниям и возможностям управлять личными т/с.

Данные ГИБДД региона по количеству выданных водительских удостоверений за 2021 г. (а значит и качеству обучения в той или иной автошколе) рисуют вот какую картину: из ответа инспекции на запроса редакции следует, что доля граждан получивших свои «права» исключительно после курсов обучения и успешно сдавших все экзамены (а не в ходе срочной перерегистрации «корочек»!), в целом выросла на 33,4% с 1 483 человек до 1 979 чел. По наиболее ходовой категории «B» рост выдачи удостоверений был самым значительным в абсолютных числах — на 315 ед. или 33,4% (с 943 ед. в 2020 г. до 1 258 ед. в 2021 г.). Заметно прибавила в числе выдач в/у категории «А»: 281 ед. против 159 ед. в 2020 г. ⇒ ↑ 76,7% (результат оказался выше, чем в 2019 г. — тогда 268 чел. получили в/у) . Очевидно, что на такие результаты выдачи в/у МРЭО повлияли явные поблажки в регламент работ бизнеса вследствие ослабления пандемии (либо их несоблюдение). Также очевидно, что сложностей со сдачей обновлённой практической части экзамена у будущих драйверов тачек не было.