Несмотря на меньшую динамику финансовых показателей за 2021 г., чем у туроператоров области, туристические агенты региона — как дистрибьютеры последних — в прошедшем году сумели подмять под себя рынок продаж и опередить туроператоров в абсолютном выражении (в 2020 г. ситуация по прибыли была обратная). О самочувствии данного сегмента отрасли — в очередном рейтинге редакции.
| Рейтинг финансовых показателей деятельности турагентов региона за 2021 г. | |||
|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование организации | Выручка, тыс. ₽ (изм. 2021 г./2020 г., %) | Прибыль, тыс. ₽ (изм. 2021 г./2020 г., %) |
| 1 | ООО «АКАДЕМИЯ СЕРВИСА» | 39 881 (42,5) | 4 068 (229,1) |
| 2 | ООО «ОБЪЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ИВАНОВО» | 20 948 (162,9) | 3 326 (4 584,5) |
| 3 | ООО ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ВЕСТА» | 20 250 (97,9) | 1 150 (391,9) |
| 4 | ООО «ДОЛЬЧЕ ВИТА» | 17 693 (445,6) | 1 204 (350,9) |
| 5 | ООО «ВЕРОНИКА-ТУР» | 10 215 (67,7) | 227 (69,4) |
| 6 | ООО «ВОЛГА ТУР» | 9 645 (111,0) | 541 (58,7) |
| 7 | ООО «ДИЛИЖАНС» | 7 335 (314,9) | 2 598 (239,6) |
| 8 | ООО «БАГИРА» | 6 855 (141,7) | 22 (69,2) |
| 9 | ООО «РУССТУР» | 6 689 (194,0) | 7 (40,0) |
| 10 | ООО «ПРОЕКТ НАСТА» | 6 524 (243,7) | 38 (153,3) |
| 11 | ООО «САММИТ» | 6 100 (408,8) | 441 (140,4) |
| 12 | ООО «ТУРИЗМ И ОТДЫХ» | 5 998 (123,0) | 254 (337,9) |
| 13 | ООО «ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ ТУРОВ «ИВ-ТУРИСТ» | 5 621 (244,6) | 36 (152,2) |
| 14 | ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ЛЯГУШКА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА» | 5 304 (42,0) | 20 (100,8) |
| 15 | ООО «ДОЛЬЧЕ ВИТА РЕГИОН» | 5 103 (30,2) | 284 (259,5) |
| 16 | ООО «ГОЛИАФ-ТУР» | 4 566 (13,8) | 186 (1 590,9) |
| 17 | ООО «РУСИЧ» | 4 564 (120,6) | 497 (935,4) |
| 18 | ООО «СПУТНИК- ИВАНОВО» | 4 357 (210,5) | 445 (449,4) |
| 19 | ООО «СЕЛЕНА-ПЛЮС» | 4 037 (234,7) | 429 (197,9) |
| 20 | ООО «САНРАЙЗ» | 3 202 (231,1) | 1 (-66,7) |
| 21 | ООО «ИНТЕР МОСТ ТУР» | 2 827 (2,1) | 193 (22,9) |
| 22 | ООО «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» | 2 845 (131,3) | 28 (109,0) |
| 23 | ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «500 ТУРОВ» | 2 665 (-31,2) | 153 (-32,6) |
| 24 | ООО «ГЕЛИНГЕН» | 2 520 (67,7) | 2 (0,0) |
| 25 | ООО «ПРАЙД» | 2 443 (-10,4) | -3 (88,9) |
| 26 | ООО «БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ НОТА БЕНЕ-ТУР» | 2 091 (35,7) | -650 (-4 742,9) |
| 27 | ООО «АСТРАВЕЛ» | 1 892 (90,0) | 149 (111,3) |
| 28 | ООО «РОМАНТИК ТУР +» | 1 757 (611,3) | — |
| 29 | ООО «АВТОКРУИЗ» | 1 635 (2,7) | 750 (209,9) |
| 30 | ООО «ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО ШОКОЛАД» | 1 519 (427,4) | -9 (89,3) |
| 31 | ООО «МЕГА ТРЭВЕЛ» | 1 515 (81,2) | -20 (97,0) |
| 32 | ООО «КРУИЗТУР» | 1 454 (938,6) | 699 (360,8) |
| 33 | ООО «ПРЕСТИЖ» | 1 245 (-9,0) | 339 (-20,6) |
| 34 | ООО «ДИДЖИТАЛ СТУДИЯ ВЕБТАЙМ» | 1 052 (-58,8) | 65 (-56,7) |
| 35 | ООО «ИВА-ТРЭВЕЛ» | 967 (82,8) | 55 (77,4) |
| 36 | ООО «ТУРБЮРО «ВИТАМИН-ТУР» | 880 (250,6) | 172 (156,7) |
| 37 | ООО «ТУРИСТСКО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБ’ЕДИНЕНИЕ СЛАВЯНКА» | 852 (3 604,3) | 57 (2 750,0) |
| 38 | ООО «ТЕРРИТОРИЯ ОТДЫХА» | 719 (3 894,4) | 706 (950,6) |
| 39 | ООО «АЛЬЯНС ГРУПП» | 714 (213,2) | 455 (828,6) |
| 40 | ООО «РОСТРАНС» | 692 (6,1) | 29 (26,1) |
| 41 | ООО «СП ДИВА» | 575 (-17,3) | 7 (-93,0) |
| 42 | ООО «АЛЕН-ТУР» | 552 (249,4) | 9 (-35,7) |
| 43 | ООО «ПЯТЫЙ КОНТИНЕНТ» | 522 (-8,7) | 52 (-52,7) |
| 44 | ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ГЛОБУС» | 518 (142,1) | 37 (1 950,0) |
| 45 | ООО «ГЛОБУС» | 436 (13,0) | 0 (100,0) |
| 46 | ООО «БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ «КОНСТАНТА-ТУР» | 422 (13,4) | 103 (692,3) |
| 47 | ООО «ТОЧКАТУР» | 399 (209,3) | 11 (103,0) |
| 48 | ООО «ГЛОБУС ТУР» | 390 (92,1) | 78 (225,0) |
| 49 | ООО ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ДЕЛЬФИН» | 385 | -182 |
| 50 | ООО «ТУР-СЕРВИС» | 375 (29,8) | 312 (3 366,7) |
| 51 | ООО «БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ» | 356 (-47,5) | 33 (650,0) |
| 52 | ООО «АСТРА» | 326 | 67 |
| 53 | ООО «ТВОЙ ТУР» | 291 (223,3) | -606 (-222,3) |
| 54 | ООО «ГОРИЗОНТ ПЛЮС» | 285 (231,4) | 18 (114,9) |
| 55 | ООО «СОЛНЦЕТУР ЕЦБ» | 267 (76,8) | 104 (215,2) |
| 56 | ООО «ГЕОМАГИЯ» | 264 (183,9) | -157 (33,8) |
| 57 | ООО «ЧУНГА-ЧАНГА» | 239 (291,8) | 20 |
| 58 | ООО «СЕЛЕНА-ТУР» | 177 (200,0) | 82 (1 540,0) |
| 59 | ООО «ИЗУМРУД ПЛЮС» | 174 (-75,7) | -559 (-337,9) |
| 60 | ООО «СТРАННИК» | 163 (162,9) | 21 (107,5) |
| 61 | ООО ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭКВАТОР» | 152 (300,0) | 11 (-64,5) |
| 62 | ООО «ЛЕКСИКОН» | 151 | 6 |
| 63 | ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ «ВРЕМЯ» | 145 (-26,8) | -99 (36,1) |
| 64 | ООО «ПРОПУТЕШЕСТВИЯ» | 136 (-38,5) | -6 (93,8) |
| 65 | ООО «ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ДИСКАВЕРИ ТРАВЕЛ» | 128 (220,0) | 11 (1 000,0) |
| 66 | ООО «НАТАЛИ ТУР» | 128 (197,7) | 2 (100,0) |
| 67 | ООО «СОЛНЦЕТУР» | 117 (11 600,0) | -722 (31,8) |
| 68 | ООО «НАВИГАТОР+» | 109 (319,2) | — |
| 69 | ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС ТРЕВЕЛ ГРУПП» | 95 (-53,7) | — |
| 70 | ООО «ЛЕКСИКОН+» | 86 (-38,6) | -32 (-3 100,0) |
| 71 | ООО «БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ» | 80 (-64,4) | -47 (-95,8) |
| 72 | ООО «ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ» | 76 (-46,9) | 1 (-88,9) |
| 73 | ООО «ВИОЛА ТУР» | 71 (61,4) | 2 (-33,3) |
| 74 | ООО «ГЕО-ТУР» | 60 (81,8) | — |
| 75 | ООО «ВИСТА» | 26 | 2 |
| 76 | ООО «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА» | 20 (-93,8) | -44 (-588,9) |
| 77 | ООО «ВОКРУГ СВЕТА» | 13 | 11 (107,1) |
| 78 | ООО «СТО ДОРОГ» | — | 1 (0,0) |
| 79 | ООО «ЗА СОЛНЦЕМ» | — | 0 (-100,0) |
| 80 | ООО «ПИЛИГРИМ ТУР» | 0 (-100,0) | 0 (-100,0) |
| 81 | ООО «ПРИВИЛЕГИЯ ОТДЫХА» | 0 (-100,0) | 0 (-100,0) |
| 82 | ООО «ПРЕСТИЖ» | 0 | 0 (100,0) |
| 83 | ООО «РАЙ-СМ» | 0 | 0 (100,0) |
| 84 | ООО «УСПЕХ» | 0 (-100,0) | 0 (100,0) |
| 85 | ООО «АС ТУР» | 0 (-100,0) | 0 (100,0) |
| 86 | ООО «ИМПЕРИЯ» | 0 (-100,0) | — |
| 87 | ООО «ХЭППИ ТУР» | — | -4 (87,9) |
| 88 | ООО «110 ТУРОВ» | — | -8 (69,2) |
| 89 | ООО «ЕКАТЕРИНА ТУР» | — | -10 (72,2) |
| 90 | ООО «ДАКРА» | 0 (-100,0) | -187 (70,4) |
| ИТОГО: | 235 880 (9,5) | 17 282 (419,4) | |
| Источники: ЕРСМСП, ГИР БФО ФНС России. Ранжировано по размеру выручки. Расчёты «FOKNEWS». | |||
Как обычно сначала стоит оговориться, что в список включены организации из реестра ФНС по виду деятельности 79.11 — Деятельность туристических агентств (не путать с деятельностью туроператоров). Напомню, что данный вид деятельности входил в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Поскольку реестр ФНС недавно планово и кардинально обновился, то и дальнейший комментарий по рейтингу ведётся на основе табличных данных фирм (юрлиц) за 2021 г. по отношению к скорректированным и «свежим» данным рейтинга 2020 г., что представили финансовые отчёты на официальный государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчётности. Напомню, что эти данные корректируются редакцией в силу смены отдельными фирмами ОКВЭДа, например.
За 2021 г. штат этого сегмента организации туризма снизился с 239 до 234 специалистов, т.е. на 2,1%. Пока же на действующем рынке 25 организаций нарастили свой персонал специалистов за 2021 г., а 31 фирма его оптимизировала. В остальных предприятиях он остался на прежнем уровне. Здесь стоит отметить, что подсчёт данного показателя вёлся и по тем из фирм, что не имеют основные параметры — выручку и прибыль (т.е. не вошли в таблицу выше).
В прошлом рейтинге (2020 г.) «агентурный» список был шире: он насчитывал 99 участников, а сегодня только 90 фирм, при том, что реестр выгружает данные по 246 фирмам (т.е. скопом: там присутствуют и те фирмы, что ныне отображаются в реестре и те, что выбыли из него). И это не считая ещё 131 ИП также осуществлявших свою «агентурную» работу на туристическом направлении.
К сожалению не представляется возможным сравнить результаты работы фирм прошлого года с проведённым в 2020 г. Ивановостатом сплошного статистического наблюдения малого и среднего бизнеса по линии указанного вида деятельности ОКВЭД 79.11 — Деятельность туристических агентств (в силу отсутствия в наблюдении данных по позиции 79.11, т.е. с разбивкой на операторов и агентов). Вся группировка юрлиц по деятельности туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма численностью в 111 ед. по данным ведомства в 2020 г. «окучила» рынок на 290 млн ₽. Еще на 207,9 млн ₽ наработали ИП. Всего 497,9 млн ₽.
Насколько поменялись лидеры рейтинга
Лидером рынка по размеру выручки за 2021 г. стал прежний №2 рейтинга ООО «АКАДЕМИЯ СЕРВИСА» с результатом в 39,8 млн ₽. Фирма продемонстрировала рост продаж услуг на 42,5% за год. Доля фирмы составляет доминирующие 16,9% в общем объёме выручки. Показатель прибыли взмыл на 229,1% и составил 4,06 млн ₽. Доля прибыли в совокупном финансовом результате исключительно прибыльных фирм составила 21,7%. Штат «Академии» сник на 10% или 5 специалистов до 50 чел., оставаясь при этом максимально обеспеченной людьми. Фирма получила в 2021 г. от федерального правительства помощь грантами и субсидиями на сумму в 908,2 тыс. ₽, что вдвое меньше, чем в 2020 г.
На втором месте рейтинга по выручке расположился прежний №4 рейтинга 2020 г. — ООО «Объединенное Королевство Иваново» — с результатом в 20,9 млн ₽ (↑ 162,9%). Доля фирмы сегодня составляет 8,9% в общем объёме выручки. Прибыль выросла на фантастические 45 раз до максимальной динамики среди всех участников рейтинга в 3,3 млн ₽. Доля фирмы в совокупном финрезультате прибыльных достигла 17,7%. Фирма также нарастила костяк специалистов с 3 чел. до 5 чел. «Королевство» разжилось грантами на 191,8 тыс. ₽.
Замыкает тройку лидеров по выручке прежний «бронзовый призёр» рейтинга ООО Туристическая компания «Веста»: 20,2 млн ₽ (↑ 97,9%) и доля в ~8,6%. «Веста» получила значительный рост прибыли за год в 1,1 млн ₽ (↑ 391,9%) и имеет долю с рынка в 6,1%. Фирме досталось всего 25,5 тыс. ₽ грантами).
На долю первых 3-х лидеров списка пришлось 34,4% совокупной выручки (81,07 млн ₽) и 45,6% или 8,5 млн ₽ чистой прибыли от совокупного финансового результата всех прибыльных фирм списка. Максимальный убыток в рейтинге достался ООО «СОЛНЦЕТУР«: -722 тыс. ₽ (↑ 31,8% ⇒ убытки наращиваются). Примечательно, что такой отрицательный финансовый результат у фирмы отмечается на фоне максимальной динамики выручки в 11 600%. Прежний многомиллионный неудачник рынка — «Туристическая компания «Лягушка-Путешественница» — ныне имеет «зелёную» динамику показателей и отсутствие убытков.
Выручка, прибыль и рентабельность
Статистические данные показывают, что за 2021 г. 57 организаций из списка нарастили выручку по сравнению с предыдущим периодом, а 21 фирма её сократила (годом ранее расклад сил в показателе был иным: только 15 фирм нарастили выручку, а 76 агентов её снизило). Исходя из положительной динамики выручки в 9,5% можно видеть, что ковидный 2021 г. способствовал наращению выручки у 2/3 агентов. Очевидно, что большинство фирм ощутили на себе приток клиентов и значимый запрос на услуги данного бизнеса.
По итогам 2021 г. рентабельность предоставления услуг туроператорами в регионе выросла до 7,3%. Прежде показатель рентабельности достигал отрицательных 2,5%. То есть темпы выхода рынка из кризиса очень даже прослеживаются (по сравнению с туроператорами «отвоёвывание» отрицательной рентабельности шло сильнее и глубже именно у агентов; напомню, что у туроператоров рентабельность продаж бизнесом оказалась чуть ниже — 7,1%). Похвальная динамика рынка туристических услуг, приросшая на 9,5% до 235,8 млн ₽ в год явно говорит об ослабшем влиянии пандемии КОВИД-19 и о принятых действенных мерах по её нераспространению.
Динамика прибыли отражает следующее: 59 фирм сформировали совокупную прибыль в 20,6 млн ₽ (в 2020 г. их было 50 ед. с прибылью в 5,7 млн ₽), а 18 обществ — показали убытки на -3,3 млн ₽ (годом ранее 36 фирм показали убытки на -11,1 млн ₽). Соответственно доля прибыльных фирм превалирует над убыточными и по деньгам и по количеству; прибыльных фирм стало больше, а убыточных меньше.
Из числа тех организаций, что сработали в прибыль, 48 фирм её увеличили (+ 2 ед. вышли в «ноль»), а 13 фирм уменьшили. Среди тех организаций что получили убытки ситуация такова: 11 фирм их сократили за 2021 г., а 6 турагентов их нарастили (в 3-х из них убытки были преобразованы из прибылей 2019 года).
Основой сильного для бизнеса финансового результата, который взмыл на 419,4% до 17,2 млн ₽ за год, стало с одной стороны наращение общего объёма прибыли прибыльных фирм на 358,2%, а с другой стороны заметное сокращение убытков убыточных игроков на 70,0%. В целом отношение прибыли прибыльных фирм (20,6 млн ₽) к убыткам убыточных фирм (-3,3 млн ₽) равное >7 раз за 2021 г. рисует весьма приличные перспективы в отрасли и сильный запас прочности для результатов работы в году текущем.
Пока неизвестно сколько налогов было уплачено бизнесом в 2021 г., но в 2020 г. они уплатили налогами, сборами и прочими платежами в бюджет на 37,4% меньше, чем в 2019 г. (10,3 млн ₽ против 16,5 млн ₽). Бизнес в 2021 г. был удостоен поддержки общим размером грантовой помощи в 2,67 млн ₽ для 54 фирм рейтинга (годом ранее 83-м фирмам!), т.е. им был осуществлён своего рода «кэшбек» в 25,9% на 2,67 млн ₽ при перечисленных в 2020 г. 10,3 млн ₽ налогов. Остальные фирмы рейтинга либо не запрашивали её, либо им отказали в помощи. Сам уровень такой грантовой поддержки бизнеса сник за год на 60,9% (с 6,82 млн ₽ до 2,67 млн ₽). К слову сказать, на 44 предпринимателей тур. рынка по данной программе помощи пришлось 905,8 тыс. ₽ (максимальные 140,7 тыс. ₽ из которых снова выбрала ИП Ромодановская А.).