Траффик лучше некуда

Рынок автоперевозок пассажиров в ивановской области вышел из кризиса 2020 г.: выручка бизнеса приросла на половину, а чистая прибыль более чем в 4 раза. Очевидно, что задуманного губернатором региона передела рынка пока не произошло. В очередном рейтинге редакции наблюдаем за финансовым самочувствием фирм и сменой лидера рынка.

По традиции оговоримся, что в список включены организации из реестра ФНС по следующему виду деятельности: 49.31.2 — Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам (в т.ч. включая пункт 9.31.21 — деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам). Также в рейтинг попала 1 фирма, которая напрямую не относится к выше обозначенным ОКВЭДам (86.90.9 — Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки; №23 списка) и, тем не менее, редакция внесла её в перечень поскольку прежде она отображалась в реестре ФНС. Кроме того, серьёзно повлиять данными на конечный результат года она неспособна.

К сожалению сравнить редакционные результаты прошлого года с проведённым в 2020 г. Ивановостатом сплошного статистического наблюдения малого и среднего бизнеса по линии указанного вида деятельности не представляется возможным, поскольку ОКВЭД 49.3 — Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта — дан без детальной разбивки и включает в себя как легковое такси так и другие группировки. В наблюдении отмечается, что на 58 юрлиц пришлась выручка в 1,03 млрд ₽ и 787,2 млн ₽ на ИП. Как видим, числа по фирмам совсем даже не близки с рассчитанными ранее редакцией по рынку пассажирских перевозок 2020 года.

Как отмечено выше (в таблице), срез по рынку автоперевозок пришёлся лишь на 30 фирм из 53-х отражённых в ЕРСМСП. Итак, среднесписочная численность работников за прошедший 2021 год снизилась с 566 до 524 человек (↓ 7,4%). И это притом, что в текущий рейтинг попала лишь одна фирма с имеющимися для анализа данными (+17 чел.). Из имеющегося в реестре ФНС числа фирм, лишь 5 организаций нарастили свой персонал специалистов, а 21 фирма его оптимизировала. В остальных организациях он остался на прежнем уровне.

Лидером рынка по размеру выручки за 2021 г. стала прежний №3 рейтинга — ООО «ДРАЙВАВТО», — с результатом в 152,2 млн ₽. Доля фирмы составляет доминирующие 17,5% в общем объёме выручки, которая приросла на значительные 209,5%. Компания нарастила и прибыль до 5,58 млн ₽ (↑ 29,8%). Доля фирмы в совокупном финрезультате всех фирм рейтинга сегодня равна 13,1%. Штат спецов вырос с 49 чел. до 52 чел. (↑ 6%).

На втором месте по выручке закрепился экс-№1 списка — ООО «ЭКСПРЕСС-ЛИДЕР«, — с результатом в 95,1 млн ₽ (↑ 25,5%). Доля фирмы здесь составляет 11% в совокупной выручке. Прибыль перевозчика выбралась из убытка 2020 г. и составила 1,42 млн ₽ (↑ 211,1%). Доля фирмы в совокупном финрезультате всех фирм достигает 3,4%. Штат работников за 2021 г. был оптимизирован с 26 чел. до 21 чел. (↓ 19%).

Замыкает тройку лидеров по рынку тот, кто прежде занимал 14-ю строку в рейтинге 2020 г. — ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ»: 90,3 млн ₽ (↑ 987%) и доля в 10,4%. Прибыль составила ~1 млн ₽ (↑ 991,5%) с долей в совокупном финрезультате всех фирм на рынке в 2,4%.

На долю первых 3-х лидеров списка из г. Иваново пришлось 39% от совокупной выручки (337,7 млн ₽) и 18,9% или ~8 млн ₽ от совокупного фин. результата всех фирм списка. Стоит отметить, что максимальный размер чистой прибыли на рынке за 2021 г. достался ООО «ВОЛГАТРАНС» — 7,6 млн ₽. В кризисный 2020 г. №1 и №2 этого рейтинга снизили налоговые отчисления относительно предпандемийного 2019 г. и только №3 (ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ») их нарастила. Как будет выглядеть ситуация по 2021 г. станет ясно в будущем (пока данных по «свежим» налогам нет).

Статистические данные показывают, что за 2021 г. 18 перевозчиков из списка как нарастили выручку по сравнению с предыдущим периодом (тогда в выручке приросли лишь 8 фирм), а 9 фирм напротив её сократили (вместо прежних 20 фирм). Объёмы выручки автоперевозок пассажиров в 834,1 млн ₽  показали очень хорошую динамику к уровню 2020 г. — ↑ 50,2%.

Динамика прибыли отражает следующее: 22 фирмы сформировали совокупную прибыль в 42,9 млн ₽ (в 2020 г. их было 19ед. с прибылью в 22,6 млн ₽), а 5 обществ — показали убытки на -504 тыс. ₽ (годом ранее 11 фирм показали убытки на -12,5 млн ₽). Соответственно доля прибыльных фирм превалирует над убыточными как по деньгам, так и по количеству; прибыльных фирм стало больше, а убыточных меньше. Динамика полученной годовой прибыли сектора говорит о том, что зарабатывать было сравнительно легко: похоже что неразбериха с социальными картами, терминалами оплаты конкретных фирм, банковскими инициативами по этой теме и прочими факторами худо-бедно сошла на нет и благополучно разрешилась.

Из числа тех организаций, что по итогам года сработали в прибыль выходит, что 14 фирм её увеличили, а 11 фирм уменьшили. Среди тех организаций что получили убытки следует, что 1 фирма их сохранила на прежнем уровне, а 4 фирмы их нарастили (в одной из них убытки были преобразованы из былой прибыли 2020 года). Основой наращения общих размеров прибыли на 421,4% за 2021 г. стали как грамотные действия менеджмента компаний так и ослабшие внешние (инфекционные и регламентные) факторы. Рентабельность рынка перевозок возросла с 1,7% в 2020 г. до 4,9% в 2021 г. Определённо помогло рынку и отсутствие каких-то действенных инициатив правительства области в плане изменить ситуацию от «худшего к лучшему». Так вот, никакой решимости власти в наведении «порядка» проявлено так и не было (разве что кроме освоения д/с налогоплательщиков по теоретическим изысканиям и изучению оптимальной маршрутной сети в округе).

В целом отношение прибыли прибыльных фирм (49,9 млн ₽) к убыткам убыточных фирм (-504 тыс. ₽) равное >99 за 2021 г. рисует казалось бы радужную картину в отрасли и сильный запас прочности для результата работы в году текущем. Однако внешние шоки, как то: санкции, укрепление рубля, высокая инфляция, рост цен на з/части, парк автомобилей и т.д. совсем даже не обнадёживает. Мы — как потребители услуг — будем вынуждены передвигаться на старых машинах, а значит с большей опасностью, чем прежде.

Пока неизвестно сколько налогов было уплачено бизнесом в 2021 г., но в 2020 г. они уплатили налогами, сборами и прочими платежами в бюджет на 25,1% меньше, чем в 2019 г. (22,5 млн ₽ против 30 млн ₽). Финансовой поддержкой посредством получения субсидий и грантов в 2021 г. были пожалованы 17 игроков рынка против 5 фирм в 2020 г. Поддержка бизнеса вышла слабее на 18,7%, т.е. 4,47 млн ₽ принято грантами против 5,5 млн ₽ в 2020 г. То есть можно говорить о том, что был осуществлён своего рода «кэшбек» в 19,9% на 4,47 млн ₽ при собранных в 2020 г. 22,5 млн ₽ налогов, сборов и страховых взносов.