В дорожном строительстве региона вновь неприлично прибыльно

О том, кто успешнее всех закатывал в асфальт дорожные миллиарды в 2021 г., в рейтинге компаний ниже.

По традиции оговоримся, что в список включены организации из реестра ФНС по следующему виду деятельности: 42.11 — Строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Как отмечено выше (в таблице), срез по рынку дорожного строительства пришёлся лишь на 40 фирм из 72-х отражённых в ЕРСМСП.

Для начала представляется возможным сравнить редакционные результаты прошлого года с проведённым в 2020 г. Ивановостатом сплошного статистического наблюдения малого и среднего бизнеса по линии указанного вида деятельности ОКВЭД 42.11 — Строительство автомобильных дорог и автомагистралей. В наблюдении отмечалось, что на 39 юрлиц пришлась выручка в 3,8 млрд ₽, а в редакционном подсчёте 3,69 млрд ₽, что даёт разночтения лишь в 2,8 % от, скажем так, номинала в 100% по объёму показателя. Как видим, числа по фирмам кажутся достаточно близкими с рассчитанными ранее редакцией по рынку дорожного строительства с 2020 года.

Дальнейший комментарий по рейтингу ведётся на основе табличных данных фирм (юрлиц) за 2021 г. по отношению к уточнённым (из-за выбытия и смены ОКВЭДами ряда фирм данные всех рейтингов редакции всегда чуть-чуть меняются в ту или иную сторону) данным рейтинга 2020 г., что представили финансовые отчёты на официальный государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчётности.

В 2021 г. в бизнесе продолжают трудится около пяти сотен работников (со штатом среднесписочной численности персонала в 516 чел.). В 2020 г. таковых насчитывалось 489 чел., соответственно можно говорить о дозагрузке производственных мощностей и людских ресурсов данного сегмента строительной отрасли на 5,5% и средней бригады на фирму в ~13 чел.

Появления новичков на рынке пока не особо и наблюдается: из 5-ки новых игроков лишь 3 фирмы попали в таблицу с имеющимися показателями. Из имеющегося в реестре ФНС числа фирм, по 14 организаций как нарастили свой персонал специалистов за 2021 г. так и оптимизировали его. В остальных предприятиях он остался на прежнем уровне.

Лидером рынка по размеру выручки за 2021 г. осталось ООО «НЕЗАВИСИМАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», с результатом в 1,01 млрд ₽. За год доля фирмы снизилась с доминирующих 47% до 33% в общем объёме выручки, которая сникла на значительные 41,3%. Компания сохранила и максимальную прибыль по году: 96,4 млн ₽ (↑ 184,3%). Доля фирмы в совокупном финрезультате исключительно прибыльных фирм списка сегодня составила 37%. Примечательно, что общество получило максимальную выручку с не самым большим по численности дорожных работников коллективом среди представленных в рейтинге, хотя и нарастило его на 28%.

На втором месте по выручке стал экс-№3 списка ООО «ДОРСТРОЙТРЕСТ» с результатом в 418,4 млн ₽ (↑ 69,2%). Доля фирмы здесь составляет 13,6% в совокупной выручке. Прибыль в 2,6 млн ₽ выросла на 16,6%. Доля фирмы в совокупном финрезультате всех прибыльных фирм достигает всего 1%. По всей видимости лучшим результатам работы «Треста» способствовал рост штата работников с 56 чел. до 70 чел. (↑ 25%).

Замыкает тройку лидеров по рынку ООО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1» (7 место по итогам 2020 г.): 417 млн ₽ (↑ 291,7%) и доля в 13,5%. Прибыль составила 61,6 млн ₽ (↑ 17 567,2%) с долей в совокупном финрезультате прибыльных игроков на рынке в 23,6%. На долю первых 3-х лидеров списка пришлось 60% совокупной выручки (1,85 млрд ₽) и 61,6% на 160,8 млн ₽ прибыли в компаниях, имеющих её как таковую.

Максимальные убытки в рейтинге теперь достались ООО «Дорожник» (14 строка списка): -12,3 млн ₽ (↓ 420,5%) вместо прежних -2,3 млн ₽. Не помогла компании выбраться из убытков и оптимизация персонала на 14%: сегодня они наращиваются с большей силой, чем прежде.

Статистические данные показывают, что за 2021 г. 15 фирм из списка как нарастили выручку по сравнению с предыдущим периодом (тогда в выручке прибавили 19 фирм), а 20 фирм напротив её сократила (прежде 18 фирм). Объёмы выручки по строительству дорог в 3,08 млрд ₽  показали «остывающую» динамику к уровню 2020 г. — ↓ 15%.

Динамика прибыли отражает следующее: 25 фирм сформировали совокупную прибыль в 260,8 млн ₽ (в 2020 г. их было 27 ед. с прибылью в 135,6 млн ₽), а 12 обществ — показали убытки на -30,6 млн ₽ (годом ранее 10 фирм показали убытки на -42,2 млн ₽). Соответственно доля прибыльных фирм превалирует над убыточными как по деньгам, так и по количеству; прибыльных фирм стало меньше, а убыточных больше. Динамика полученной годовой прибыли сектора говорит о том, что зарабатывать было сравнительно легко, даже несмотря на поредевший объём Дорожного фонда региона так и оскудение подрядов на проектные работы.

Из числа тех организаций, что по итогам года сработали в прибыль выходит, что 16 фирм её увеличили, а 10 фирм уменьшили. Среди тех организаций что получили убытки следует, что 3 фирмы их сократили, а 7 фирм их нарастили (4 ед. из них путём преобразования из былой прибыли 2020 года). Основой наращения общих размеров прибыли на 92,3% за 2021 г., а также сокращение объёма убытков на 27,4% стали как грамотные действия менеджмента компаний так и ослабшие внешние (инфекционные и регламентные) факторы. Рентабельность продаж данного бизнеса возросла с 2,6% в 2020 г. до 7,5% в 2021 г.

В целом отношение прибыли прибыльных фирм (260,8 млн ₽) к убыткам убыточных фирм (-30,6 млн ₽) равное >9,5 раз за 2021 г. рисует очень радужную картину в отрасли и сильный запас прочности для результата работы в году текущем (планы работ на год затеяны под устойчивую динамику предыдущих двух лет работы, а основная часть работ будет завершена к сентябрю сего года). В 2021 г. удалось отремонтировать 400,5 км дорог на региональной сети и в муниципалитетах, против 451 км в 2020 г. (↓ 11,2%, что, кстати, непропорционально в километраже денежному спаду рынка на 15%). При этом понять как так случилось, что при меньшем ремонтном километраже обслуженных дорог удалось заработать существенно больше прежнего, невозможно.

Пока неизвестно сколько налогов было уплачено бизнесом в 2021 г., но в 2020 г. они уплатили налогами, сборами и прочими платежами в бюджет на 17,8% больше, чем в 2019 г. (74,1 млн ₽ против 62,9 млн ₽). Финансовой поддержкой посредством получения субсидий и грантов в 2021 г. была пожалована лишь 1 фирма на 70 тыс. ₽, против 28,1 млн ₽ в 2020 г. по гарантиям и поручительствам для 2-х фирм. То есть можно говорить о том, что был осуществлён своего рода «кэшбек» в 0,1% на 70 тыс. ₽ при собранных в 2020 г. 74,1 млн ₽ налогов, сборов и страховых взносов.