Что им стоит дом построить

Заниматься строительной деятельностью в ивановской области становится всё прибыльнее: в 2020 г. выручка в сегменте жилищного строительства выросла более чем в 2 раза, а чистая прибыль девелоперов на 13%. Вместе с тем отмечается резкое снижение рентабельности продаж: с 34% до 18%. Срез по отрасли за прошедший год и рейтинг финансовых показателей ведущих застройщиков, отражает будущие предпочтения их клиентов, партнёров и конечных покупателей жилья.

Как обычно сначала стоит оговориться, что в список включены организации как из сайта-сервиса «Единый ресурс застройщиков», так и из «Единого реестра застройщиков» ЕИСЖС. В массе своей рейтинг сформирован по следующим видам деятельности: 41.2 — Строительство жилых и нежилых зданий, а также 71.12.2 — Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Прочие виды, которые хотя и отображаются в данных информационных базах в расчёт не приняты, т.к. совсем уж напрямую к собственно стройке многоквартирного жилья отношения не имеют, как то виды: 69 — Деятельность в области права и бухгалтерского учета; 68.20.2 — Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом; 70.22 — Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 68.32 — Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе; 68.10 — Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

Итак, если бы численный состав фирм рейтинга остался прежним (т.е. на уровне 2019 г.), то показатель его выручки вырос бы на 167,5%, а совокупный финансовый результат и вовсе на 201,6%, что говорило бы о капитальных перспективах на рынке, косвенную поддержку которому оказывал бы развитый рынок кредитования как застройщиков, так и конечных покупателей жилья (граждан). Рентабельность, например, сменилась с 13,6% до 16,4%. В 2020 г. среднесписочная численность работников просела со 176 до 138 человек (↓ 21,6%). Из 33 фирм, прежде отображавшихся в реестре ФНС, за прошедший год лишь 3 фирмы нарастили свой персонал специалистов, ещё у 14-ти застройщиков произошло сокращение штата. В остальных организациях он остался на прежнем уровне.

Но поскольку в 2021 г. были обновлены источники данных для расчёта, то и список участников рейтинга чуть прирос. Как бы там ни было, дальнейший комментарий по рейтингу ведётся на основе табличных данных фирм (юрлиц) за 2020 г. (по сравнению с данными этих же игроков, но за 2019 г.), что представили финансовые отчёты на официальный государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчётности. Так, по итогам 2020 г. рейтинга пополнился уже до 35 фирм.

В 2020 г. среднесписочная численности работников просела со 181 до 145 человек (↓ -19,9%). Из 35-ти фирм рейтинга, за прошедший год только 4 фирмы нарастили свой персонал специалистов, ещё в 12-ти фирмах произошло сокращение штата. В остальных организациях он остался на прежнем уровне.

Лидером рынка по размеру выручки за 2020 г. стало ООО «СЗ КОМПАНИЯ СТРОЙ-СЕРВИС» с результатом в 236,1 млн ₽. Доля фирмы составляет доминирующие 19,8% в совокупной выручке рейтинга. Показатель прибыли вырос на астрономические 3 862,1% до 9,3 млн ₽. Доля фирмы составляет всего 3,8% в совокупном финрезультате прибыльных фирм рейтинга. Фирмы не коснулась оптимизация персонала. Примечательно в первой строчке то, что данная фирма трудится собственно не в секторе строительства жилых и нежилых зданий, а как раз напротив — по виду деятельности 43.11 — разборка и снос зданий (как говорится, чтобы что-то построить, надо сперва разрушить и разгрести. Ну, а поскольку в наименовании фирмы всё-таки присутствует словцо застройщик, то она и оказалась в рейтинге по этому основанию сместив с пьедестала АО «СМУ-1», которое ныне находится лишь на 6 месте).

Вторую строчку по выручке заняло ООО «ЭКОНОМ-СТРОЙ» из ГК «КВАРТАЛ» с результатом в 153,9 млн ₽ (↑186,2%). Доля фирмы здесь составляет 12,9% в совокупной выручке. Прибыль выросла на 81,2% до 15,8 млн ₽. Доля фирмы составляет 6,5% в совокупном финрезультате прибыльных фирм рейтинга. Годом ранее, вторую позицию занимало ООО «СЗ НФК» с текущей 4-й строчкой.

Замыкает тройку лидеров по выручке — ООО «СК ДОМО-СТРОЙ»: 133,4 млн ₽ (↑ 29,9%) и доля в 11,2%. Прибыль фирмы составила 45,9 млн ₽ (↓ 30,9%), а доля 18,8%. За год застройщик нарастил персонал на 33%. Третье место в рейтинге в 2019 г. по выручке занимало ООО «ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» из ГК Грингауз расположившееся теперь на 14 строке.

На долю первых 3-х лидеров списка из г. Иваново пришлось 44% совокупной выручки (523,4 млн ₽) и 29,2% или 71 млн ₽ чистой прибыли от совокупного финансового результата также только прибыльных фирм списка.

Статистические данные показывают, что за 2020 г. лишь 12 застройщиков из списка нарастили  выручку по сравнению с предыдущим периодом, и столько же фирм напротив — её сократили. Объём выручки данного рынка в 1,19 млрд ₽ (↑ 213,6%) более-менее соответствует ранее рассмотренному редакцией рынку стоматологических услуг (1,12 млрд ₽) и выигрывает у него по динамике.

Динамика прибыли отражает следующее: 20 фирм сформировали совокупную прибыль в 243,6 млн ₽ (в 2019 г. их было 24 ед. с прибылью в 216,8 млн ₽), а 14 обществ — показали убытки на -28,1 тыс. ₽ (годом ранее 6 организаций показали убытки на -26,1 тыс. ₽). Соответственно доля прибыльных фирм превалирует над убыточными как по деньгам, так и по количеству; прибыльных девелоперов стало меньше, а убыточных больше. Из числа тех фирм, что сработали в прибыль, 15 фирм её увеличили, а 5 фирм уменьшили. Среди тех организаций что получили убытки следует, что: 1 фирма их сократила, а 8 фирм их нарастили (в 5-ти из них убытки были преобразованы из прибылей 2019 года).

По итогам 2020 г. рентабельность рынка строительства домов в регионе снизилась практически в 2 раза: с 34,2% до 18,1%. Это может говорить как о воздействии пандемии на отрасль, продолжающейся трансформации и притирке к условиям получения проектного финансирования, ну и само собой высокой конкуренции на рынке продаж квартир преимущественно в областном центре.

В целом отношение прибыли прибыльных фирм (243,6 млн ₽) к убыткам убыточных фирм (-26,1 млн ₽) равное >9 за 2020 г. рисует очень даже радужную картину в отрасли и сильный запас прочности для результата работы в году текущем.

Основой для здорового и приличного финансового результата, который вырос на 113% до 215,4 млн ₽ за год стало наращение общего объёма именно прибыли прибыльных фирм на 112,4%, а не возросших убытков убыточных игроков на -107,7% (с -26,1 млн ₽ до -28,1 млн ₽). Основная ноша убытков легла на ООО «АРИСТОКРАТ» — 8 млн ₽ (годом ранее её финрезультат был лучше — 103 тыс. ₽ убытками).

Данных по налоговым платежам, сборам и взносам за 2020 г. по бизнесу пока нет, однако в 2019 г. застройщики уплатили 49,5 млн ₽. Бизнес не был удостоен мер поддержки ни по программам «ФОТ», ни по иным статьям, т.к. не входил в известный перечень.

Текущая ситуация на стройке

По данным ЕМИСС общая площадь жилых зданий, жилых помещений в нежилых зданиях и жилых домах, построенных населением за 6м2021 г. выросла на 30,8%: от 92,1 тыс. м² в январе-июне 2020 г. до 120,5 тыс. м² с начала этого года. Если судить по другому источнику (ЕИСЖС), то с января по август текущего года фактически было введено 166 тыс. м² (+ 41% к периоду прошлого года); вместе с тем, такая динамика обеспечена в основном ИЖС: именно здесь пришёлся рост показателя в 63% к аналогичному периоду 2020 г., а в сегменте стройки мкд напротив наблюдается отрицательная динамика в 14% к аналогичному временному отрезку 2020 г.

Кроме того, примерная обеспеченность строительных организаций заказами и финансированием на 3к2021 г. сегодня в основном ориентирована на временной интервал менее месяца, и достигает 52%. Основной поток финансирования строительных фирм по третьему кварталу 2021 г. также пришёлся на интервал менее месяца — 58%. Такая «короткая» обеспеченность деньгами диктует застройщикам соблюдать жёсткий темпоритм производственного процесса.