Рынок частных стоматологий региона: расти не перерасти

Пострадавшая от Ковид-19 и поддержанная в 2020 г. правительством России частная стоматологическая практика в ивановской области показала, что бизнес справился с удовлетворением потребностей граждан. Судите сами: рынок оказания стоматологических услуг вырос на 1/5 (перевалив за 1 млрд ₽), а прибыль на 1/2. Впрочем, прирост рынка мог быть вызван простым подорожанием услуг в пределах однозначно выше уровня инфляции за год. Как бы там ни было, в данном рейтинге редакции определяем, кто из зубных лекарей заработал больше всего на имплантах и пломбах, коронках и мостах.

Как обычно сначала стоит оговориться, что в список включены организации из реестра ФНС по виду деятельности 86.23 — Стоматологическая практика. В 2020 г. рынок оказания услуг местным бизнесом существенно изменился: если бы численный состав фирм рейтинга остался прежним (т.е. на уровне 2019 г. ), то показатель его выручки вырос бы на 21,3%, а вот совокупный финансовый результат итого на 48,9%, что говорит о заботе граждан в поддержании своих зубов в надлежащем виде (а если глядеть шире, то и желании щеголять перед окружающими своей «голливудской улыбкой»). Рентабельность практики, например, увеличилась по региону с 15% до 18,3%. В 2020 г. персонал стоматологических клиник (среднесписочная численность работников) вырос на 3,3% с 781 чел. до 807 человек.

Дальнейший комментарий по рейтингу ведётся на основе табличных данных фирм (юрлиц) за 2020 г. по отношению к скорректированным данным рейтинга 2019 г., что представили финансовые отчёты на официальный государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчётности. И первое, что здесь бросается в глаза то, что список фирм рейтинга сократился со 104 до 98 организаций. При этом за 2020 г. штат этого сегмента здравоохранения вырос с 799 до 819 специалистов, т.е. на 2,5%. Также оговорюсь, что в рейтинг не попали ИП числом в 127 ед. (здесь также отмечается их рост за 2020 год на 35%) в силу того, что финансовых данных по ним нет в открытом доступе. То есть с одной стороны стоматологи организационно-юридически прирастали именно в ИП-сегменте ведения бизнеса, а по сегменту юрлиц (попавших в рейтинг), напротив отмечалась консолидация бизнеса с элементами оптимизации фирм.

Насколько изменились лидеры рейтинга 

Лидером рынка по размеру выручки за 2020 г. стал новичок перечня — ЗАО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КРАНЭКС», — с результатом в 97,2 млн ₽ и прежде занимавший 4-ю строчку рейтинга. Фирма продемонстрировала рост продаж на 25,3% за год. Доля фирмы составляет доминирующие ~8% в общем объёме выручки. Показатель прибыли вырос на 273,7% до уровня в ~20 млн ₽. Доля фирмы в совокупном финансовом результате 9,6%. Штат «Центра» остался на прежнем уровне — 57 специалистов. Прежний лидер списка — ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СТВОЛЫГИН» — теперь занимает только 5 строку рейтинга (здесь были негативные подвижки как в прибыли и выручке, так и оптимизация штата).

На втором месте по выручке ещё один новичок списка, прежде занимавший 41 строку в рейтинге 2019 г: ООО «Ивстройтех» с результатом в 83,8 млн ₽ (↑ 13,2%). Доля фирмы здесь составляет 6,8% в общем объёме выручки. Прибыль выросла на 636,4% до уровня в 1,5 млн ₽. Доля фирмы в совокупном финрезультате 0,7%. Второе место «ИВСТРОЙТЕХ» отвоевал у ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА  ПЕРЦЕВА С.С.», которое по итогам года занял 6 строчку рейтинга.

Замыкает тройку лидеров по выручке также прежний «середнячок» с 68-м местом в рейтинге 2019 г.  — ООО «СЛАВЕНА»: 73,6 млн ₽ (↑ 13,9%) и доля в ~6%. Прибыль составила 22 млн ₽ (↑ 73,9%) с долей на рынке в 10,6%. «Славена» спустила на строчку ниже ООО «ЦЕНТР ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ», который прежде был на 3-м месте.

Выручка, прибыль и рентабельность

Статистические данные показывают, что за 2020 г. 50 организаций из списка нарастило выручку по сравнению с предыдущим периодом, а 41 фирма напротив — её сократила (годом ранее расклад сил в показателе был 68 на 17 фирм соответственно). Выручка одной фирмы (ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ») осталась на прежнем уровне. Исходя из динамики выручки можно говорить, что если в 2019 г. почти каждая 4 фирма сократила показатель продаж, то в «ковидном» 2020-м каждая оказанная услуга практически чередовалась с услугой не оказанной (соответственно и выручка у большого числа фирм снизилась). То есть резко поменялось соотношение вырученных денежных средств за услуги.

Динамика прибыли отражает следующее: 81 фирма сформировала совокупную прибыль в 212,5 млн ₽ (в 2019 г. их было 78 ед. с прибылью в 154,8 млн ₽), а 13 обществ — показали убытки на -5,7 млн ₽ (годом ранее 18 фирм показали убытки на -15,7 млн ₽). Соответственно доля прибыльных фирм превалирует над убыточными как по деньгам, так и по количеству; прибыльных фирм стало больше, а убыточных — меньше. Росту прибыли сопутствовало сокращением убытков.

Из числа тех организаций, что сработали в прибыль, 51 фирма её увеличила, а 27 фирм уменьшили. 3 организации показали нулевую динамику прибыли. Среди тех организаций что получили убытки ситуация такова: только 5 фирм их сократили, 8 стоматологий их нарастили (в 7-ми из них убытки были преобразованы из прибылей 2019 года).

В 2019 г. представители этого сегмента бизнеса перечислили налогов, сборов и страховых взносов в бюджет и фонды на 72,3 млн ₽ (данных за 2020 г. в сервисах ФНС пока нет).

Очень показательным оказался масштаб запрошенной в 2020 г. стоматологами поддержки: 85 фирм получили поддержку и только 13 фирм из рейтинга её не ощутили. Общий размер грантовой помощи составил 21,9 млн ₽ (сюда не включены как гарантии ещё на 3,3 млн ₽ одной фирме, так и финансовый лизинг на 4 млн ₽ другой). То есть этому сегменту бизнеса, в наибольшей степени пострадавшему от в результате распространения новой коронавирусной инфекции, был осуществлён своего рода «кэшбек» в 30% на 21,9 млн ₽ при собранных в 2019 г. 72,3 млн ₽ налогов, сборов и страховых взносов.

Хороший рост рынка стоматологических услуг на 21,3% до 1,1 млрд ₽ в год может говорить о востребованности услуги либо о подорожании расходных материалов и оборудования вследствие пандемии КОВИД-19 (логистика, локдауны, инфляция…). Мощный рост прибыли на 49,6% до 206,7 млн ₽ поспособствовал и росту рентабельности в этом сегменте здравоохранения с 14,9% в 2019 г. до 18,3% в 2020 году. Как бизнесу удалось нарастить прибыль остается загадкой: ведь выручка почти половины фирм сократилась за 2020 г. Возможно этому способствовала проведённая умная оптимизация в сегменте: так, за прошедший год 37 стоматологий нарастили свой персонал специалистов, ещё в 29-ти фирмах произошло сокращение штата. В остальных 32-х организациях он остался на прежнем уровне. В целом, повторюсь, что штат врачей за 2020 г. вырос на 2,5% до 819 чел.

Стоит отметить, что сегмент здравоохранения — стоматологическая практика — является самым лакомым куском для частного медицинского бизнеса: именно здесь трудится большая часть персонала, и именно на этот сегмент приходится большинство выручки и прибыли (в сравнении с другими сегментами здравоохранения). Рентабельность стоматологической практики также максимальная среди прочих сегментов. Пока, без учёта деятельности санаторно-курортных организаций, общий объём рынка частного здравоохранения составил за 2020 г. 2,68 млрд ₽, а чистая прибыль 293,4 млн ₽.

В целом по итогам 2020 г. объём платных услуг населению по медицинским услугам (данные по сайту fedstat.ru) составил 2,5 млрд ₽ против 3,2 млрд ₽ годом ранее (↓ 23%).