Пострадавшая от Ковид-19 и поддержанная в 2020 г. правительством России частная стоматологическая практика в ивановской области показала, что бизнес справился с удовлетворением потребностей граждан. Судите сами: рынок оказания стоматологических услуг вырос на 1/5 (перевалив за 1 млрд ₽), а прибыль на 1/2. Впрочем, прирост рынка мог быть вызван простым подорожанием услуг в пределах однозначно выше уровня инфляции за год. Как бы там ни было, в данном рейтинге редакции определяем, кто из зубных лекарей заработал больше всего на имплантах и пломбах, коронках и мостах.
Рейтинг финансовых показателей деятельности частных стоматологий региона за 2020 г. | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование организации | Выручка, тыс. ₽ (изм. 2020 г./2019 г., %) | Прибыль, тыс. ₽ (изм. 2020 г./2019 г., %) |
1 | ЗАО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КРАНЭКС» | 97 224 (25,3) | 20 001 (273,7) |
2 | ООО «ИВСТРОЙТЕХ» | 83 840 (13,2) | 1 539 (636,4) |
3 | ООО «СЛАВЕНА» | 73 680 (13,9) | 22 019 (73,9) |
4 | ООО «ЦЕНТР ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ» | 69 616 (36,9) | 32 084 (39,3) |
5 | ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СТВОЛЫГИН» | 67 636 (-14,4) | 26 472 (-18,4) |
6 | ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ПЕРЦЕВА С.С.» | 63 627 (0,2) | 15 270 (-37,8) |
7 | ООО «МЕДИ» | 46 226 (39,9) | 5 674 (-47,5) |
8 | ООО «СТОМАТОЛОГИЯ ПЛЮС» | 44 756 (81,0) | 16 842 (66,9) |
9 | ООО «АРТСТОМ» | 44 675 (109,6) | 3 514 (134,1) |
10 | ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА СТВОЛЫГИН» | 34 936 | 9 338 (765,6) |
11 | ООО СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА «СИТИ ДЕНТ» | 31 365 (41,7) | 4 494 (2 029,9) |
12 | ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ДЕНТА ПРЕСТИЖ « | 29 148 (-4,9) | 3 968 (402,3) |
13 | ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КРАНЭКС» | 28 936 (-18,2) | 4 608 (-174,8) |
14 | ООО «СТОМАТОЛОГИЯ» | 28 356 (5,7) | -144 (-111,4) |
15 | ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СТУДИЯ БАЛАШОВА» | 23 991 (203,1) | 2 950 (300,8) |
16 | ООО «ВАШ СТОМАТОЛОГ» | 18 908 (19,0) | 4 148 (-5,9) |
17 | ООО «ДЭНТАЛ СТУДИО» | 17 366 (12 216,3) | 55 (129,9) |
18 | ООО «АС» | 16 769 (50,8) | 812 (-75,0) |
19 | ООО «ДОБРЫЙ ДОКТОР» | 16 016 (20,9) | 859 (-32,3) |
20 | ООО «РАДЕНТИВ» | 15 605 (151,5) | 1 861 (235,3) |
21 | ООО «ЗУБНОЙ КАБИНЕТ» | 15 447 (32,4) | 913 (1 963,3) |
22 | ООО «СТОМАТОЛОГИЯ СТО ПРОЦЕНТОВ» | 15 264 (1 085,1) | 3 122 (561,4) |
23 | ООО «ДАНТИСТ» | 15 037 (-2,7) | -1 053 (-151,3) |
24 | ООО «ДЕНТА ПРЕСТИЖ» | 13 120 (-14,5) | 1 681 (73,8) |
25 | ООО «ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» | 12 024 (0,7) | 1 090 (334,3) |
26 | ООО «СЕРВИС-ДЕНТ» | 11 071 (-1,9) | 1 183 (33,7) |
27 | ООО ДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ «ФОРМУЛА УЛЫБКИ» | 10 934 (-14,3) | 854 (-14,3) |
28 | ООО «СТОМАТОЛОГ» | 10 238 (36,4) | 796 (1 709,1) |
29 | ООО «ТАНДЕМ» | 10 194 (25,3) | 2 408 (1 433,8) |
30 | ООО «МАСТОДЕНТ» | 10 081 (63,9) | 1 142 (27,2) |
31 | ООО СТОМАТОЛОГИЯ «ЖЕМЧУЖИНА» | 9 876 (79,9) | 1 769 (534,1) |
32 | ООО «ВИТАДЕНТ» | 8 342 (-9,0) | 838 (-32,6) |
33 | ООО » БЛЕСК» | 8 242 (26,3) | 83 (-561,1) |
34 | ООО «РАДЕНТ» | 7 772 (12,4) | -48 (-115,7) |
35 | ООО «ДИНАСТИЯ» | 6 421 (-23,6) | 83 (38,3) |
36 | ООО «АПРИОРИ» | 5 391 (6,5) | 380 (230,1) |
37 | ООО «СТОМАТОЛОГ 32» | 4 802 (-11,1) | 130 (-91,9) |
38 | ООО «АЛЬФАДЕНТ» | 4 473 (-9,1) | 293 (96,6) |
39 | ООО «НОВЫЙ ЛИДЕР» | 4 193 (18,4) | 1 987 (178,3) |
40 | ООО КЛИНИКА СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ «ДЕНТАЛ НАЙС» | 4 170 (23,9) | 3 079 (75,4) |
41 | ООО «МИЛОСЕРДИЕ» | 3 916 (-28,2) | 297 (9,6) |
42 | ООО «ДЕНТИКА» | 3 691 (45,1) | 354 (963,4) |
43 | ООО «МЕГА» | 3 691 (-24,7) | 244 (232,6) |
44 | ООО «ВАШ СТОМАТОЛОГ» | 3 427 (38,3) | 1 285 (1 876,9) |
45 | ООО «ПРЕЗИДЕНТ» | 3 210 (-28,7) | 162 (74,2) |
46 | ООО «БЕЛАЯ ПОЛОСА» | 3 207 (-11,4) | 206 (87,3) |
47 | ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ЭМИЛИ» | 3 097 (-31,3) | 1 412 (-37,2) |
48 | ООО «ЭЛЬБРУС ДЕНТ» | 3 082 (69,9) | -238 (-320,4) |
49 | ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ДЕНТАЛИЯ» | 2 949 (14,0) | 93 |
50 | ООО «НОВОДЕНТ+» | 2 891 (-7,0) | 824 (-30,0) |
51 | ООО «ДЕНТАЛ ЛЮКС» | 2 751 (8,0) | 5 (0,0) |
52 | ООО «СТОМ-ДЕНТА» | 2 747 (163,4) | 757 (801,2) |
53 | ООО «СТОМКОМФОРТ» | 2 695 (43,3) | 1 136 (91,6) |
54 | ООО «МЕДИАДЕНТ» | 2 534 (-25,1) | 302 (-85,7) |
55 | ООО «СТОМАС» | 2 524 (14,1) | 641 (31,6) |
56 | ООО «АСТРАДЕНТ» | 2 462 (4,0) | 321 (158,9) |
57 | ООО «СОЮЗДЕНТ» | 2 458 (-72,2) | 108 (-81,5) |
58 | ООО «ДЕНТАЛ ГРАНД» | 2 404 (-1,7) | 109 (-31,0) |
59 | ООО «ЛИДИЯ» | 2 297 (29,0) | 1 007 (109,4) |
60 | ООО «КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» | 2 122 (-42,5) | -329 (58,5) |
61 | ООО «ДЕНТА-ЛЮКС» | 2 072 (194,3) | 666 (97,6) |
62 | ООО «МОЯ СТОМАТОЛОГИЯ» | 2 043 (-7,2) | 47 (-90,1) |
63 | ООО СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА «АВГУСТ» | 1 947 (110,7) | 136 (138,6) |
64 | ООО «СТОМАТОЛОГИЯ» | 1 871 (29,8) | 9 (0,0) |
65 | ООО «СТОМАТОЛОГИЯ УЛЫБКА» | 1 721 (4,5) | 0 |
66 | ООО «ДОКТОРДЕНТ» | 1 673 (27,6) | 200 (171,4) |
67 | ООО «32 ЖЕМЧУЖИНЫ» | 1 659 | 849 (189,7) |
68 | ООО «ПРОФИДЕНТС» | 1 629 | 203 |
69 | ООО «АМУЛЕТ ПЛЮС» | 1 595 (-23,9) | 173 (127,6) |
70 | ООО «СТОМАТОЛОГ» | 1 294 (62,6) | 9 (-35,7) |
71 | ООО «АЛЬЯНС-ДЕНТ» | 1 133 (16,3) | 904 (32,9) |
72 | ООО «ДЕНТАЛ-МАКС» | 1 107 (7,6) | 341 (73,1) |
73 | ООО «МАСТЕР ДЕНТ» | 1 055 (-13,3) | -331 (-347,3) |
74 | ООО «НЕОДЕНТ» | 994 (11,9) | 9 (80,0) |
75 | ООО «СМАЙЛ» | 785 (6,8) | 511 (20,5) |
76 | ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» | 746 (0,0) | 45 (45,2) |
77 | ООО «ПРАКТИК-ДЕНТ» | 669 (-35,7) | 10 (-65,5) |
78 | ООО «ДАНТИСТ» | 604 | 257 (133,9) |
79 | ООО «СВЕТЛАНА» | 603 (-24,7) | -40 (-407,7) |
80 | ООО «НИКА-ДЕНТ» | 595 (-30,7) | -34 (54,1) |
81 | ООО «ЖЕМЧУГ» | 539 (-38,9) | 45 (-59,5) |
82 | ООО «КРИСТАЛЛ» | 499 (-42,9) | -1 131 (-18 950,0) |
83 | ООО «СТОМАТОЛОГИЯ «ВИТА» | 464 (77,8) | 178 (117,1) |
84 | ООО «КЛИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ» | 464 (-80,2) | 177 (-48,8) |
85 | ООО «СМАЙЛ» | 459 (-34,9) | 12 (-70,7) |
86 | ООО «ЗУБНАЯ ФЕЯ» | 386 (-19,6) | 9 (0,0) |
87 | ООО «МАЙ ДЕНТ» | 369 (-58,9) | 23 (-14,8) |
88 | ООО «ПЕРВЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» | 342 (-13,2) | 11 (-8,3) |
89 | ООО «ВИ-ДЕНТ» | 312 | -1 056 |
90 | ООО «ДЕНТАЛИКА» | 284 (-38,0) | 76 (790,9) |
91 | ООО «ИНТЕР» | 267 (0,4) | 17 (6,3) |
92 | ООО «СТОМАТОЛОГ» | 156 (-27,8) | 0 (-100,0) |
93 | ООО «СТОМАТОЛОГИЯ» | 139 (-99,5) | -1 134 (-111,0) |
94 | ООО «ДЕНТАЛ ПРЕСТИЖ» | 122 (-51,2) | 9 (-43,8) |
95 | ООО «СУПЕРДЕНТ» | 37 (-99,4) | -250 (65,7) |
96 | ООО «ВАШ ДОКТОР» | 0 (-100,0) | 0 (-100,0) |
97 | ООО «СМАЙЛ» | 0 (-100,0) | -1 (99,5) |
98 | ООО «СТОМАТОЛОГИЯ СТРОЕВА» | — | -47 (55,2) |
ИТОГО: | 1 128 557 (121,3) | 206 739 (149,6) | |
Ранжировано по размеру выручки. Источники: ЕРСМСП, ГИР БФО ФНС России. Расчёты «FOKNEWS». |
Как обычно сначала стоит оговориться, что в список включены организации из реестра ФНС по виду деятельности 86.23 — Стоматологическая практика. В 2020 г. рынок оказания услуг местным бизнесом существенно изменился: если бы численный состав фирм рейтинга остался прежним (т.е. на уровне 2019 г. ), то показатель его выручки вырос бы на 21,3%, а вот совокупный финансовый результат итого на 48,9%, что говорит о заботе граждан в поддержании своих зубов в надлежащем виде (а если глядеть шире, то и желании щеголять перед окружающими своей «голливудской улыбкой»). Рентабельность практики, например, увеличилась по региону с 15% до 18,3%. В 2020 г. персонал стоматологических клиник (среднесписочная численность работников) вырос на 3,3% с 781 чел. до 807 человек.
Дальнейший комментарий по рейтингу ведётся на основе табличных данных фирм (юрлиц) за 2020 г. по отношению к скорректированным данным рейтинга 2019 г., что представили финансовые отчёты на официальный государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчётности. И первое, что здесь бросается в глаза то, что список фирм рейтинга сократился со 104 до 98 организаций. При этом за 2020 г. штат этого сегмента здравоохранения вырос с 799 до 819 специалистов, т.е. на 2,5%. Также оговорюсь, что в рейтинг не попали ИП числом в 127 ед. (здесь также отмечается их рост за 2020 год на 35%) в силу того, что финансовых данных по ним нет в открытом доступе. То есть с одной стороны стоматологи организационно-юридически прирастали именно в ИП-сегменте ведения бизнеса, а по сегменту юрлиц (попавших в рейтинг), напротив отмечалась консолидация бизнеса с элементами оптимизации фирм.
Насколько изменились лидеры рейтинга
Лидером рынка по размеру выручки за 2020 г. стал новичок перечня — ЗАО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КРАНЭКС», — с результатом в 97,2 млн ₽ и прежде занимавший 4-ю строчку рейтинга. Фирма продемонстрировала рост продаж на 25,3% за год. Доля фирмы составляет доминирующие ~8% в общем объёме выручки. Показатель прибыли вырос на 273,7% до уровня в ~20 млн ₽. Доля фирмы в совокупном финансовом результате 9,6%. Штат «Центра» остался на прежнем уровне — 57 специалистов. Прежний лидер списка — ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СТВОЛЫГИН» — теперь занимает только 5 строку рейтинга (здесь были негативные подвижки как в прибыли и выручке, так и оптимизация штата).
На втором месте по выручке ещё один новичок списка, прежде занимавший 41 строку в рейтинге 2019 г: ООО «Ивстройтех» с результатом в 83,8 млн ₽ (↑ 13,2%). Доля фирмы здесь составляет 6,8% в общем объёме выручки. Прибыль выросла на 636,4% до уровня в 1,5 млн ₽. Доля фирмы в совокупном финрезультате 0,7%. Второе место «ИВСТРОЙТЕХ» отвоевал у ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ПЕРЦЕВА С.С.», которое по итогам года занял 6 строчку рейтинга.
Замыкает тройку лидеров по выручке также прежний «середнячок» с 68-м местом в рейтинге 2019 г. — ООО «СЛАВЕНА»: 73,6 млн ₽ (↑ 13,9%) и доля в ~6%. Прибыль составила 22 млн ₽ (↑ 73,9%) с долей на рынке в 10,6%. «Славена» спустила на строчку ниже ООО «ЦЕНТР ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ», который прежде был на 3-м месте.
Выручка, прибыль и рентабельность
Статистические данные показывают, что за 2020 г. 50 организаций из списка нарастило выручку по сравнению с предыдущим периодом, а 41 фирма напротив — её сократила (годом ранее расклад сил в показателе был 68 на 17 фирм соответственно). Выручка одной фирмы (ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ») осталась на прежнем уровне. Исходя из динамики выручки можно говорить, что если в 2019 г. почти каждая 4 фирма сократила показатель продаж, то в «ковидном» 2020-м каждая оказанная услуга практически чередовалась с услугой не оказанной (соответственно и выручка у большого числа фирм снизилась). То есть резко поменялось соотношение вырученных денежных средств за услуги.
Динамика прибыли отражает следующее: 81 фирма сформировала совокупную прибыль в 212,5 млн ₽ (в 2019 г. их было 78 ед. с прибылью в 154,8 млн ₽), а 13 обществ — показали убытки на -5,7 млн ₽ (годом ранее 18 фирм показали убытки на -15,7 млн ₽). Соответственно доля прибыльных фирм превалирует над убыточными как по деньгам, так и по количеству; прибыльных фирм стало больше, а убыточных — меньше. Росту прибыли сопутствовало сокращением убытков.
Из числа тех организаций, что сработали в прибыль, 51 фирма её увеличила, а 27 фирм уменьшили. 3 организации показали нулевую динамику прибыли. Среди тех организаций что получили убытки ситуация такова: только 5 фирм их сократили, 8 стоматологий их нарастили (в 7-ми из них убытки были преобразованы из прибылей 2019 года).
В 2019 г. представители этого сегмента бизнеса перечислили налогов, сборов и страховых взносов в бюджет и фонды на 72,3 млн ₽ (данных за 2020 г. в сервисах ФНС пока нет).
Очень показательным оказался масштаб запрошенной в 2020 г. стоматологами поддержки: 85 фирм получили поддержку и только 13 фирм из рейтинга её не ощутили. Общий размер грантовой помощи составил 21,9 млн ₽ (сюда не включены как гарантии ещё на 3,3 млн ₽ одной фирме, так и финансовый лизинг на 4 млн ₽ другой). То есть этому сегменту бизнеса, в наибольшей степени пострадавшему от в результате распространения новой коронавирусной инфекции, был осуществлён своего рода «кэшбек» в 30% на 21,9 млн ₽ при собранных в 2019 г. 72,3 млн ₽ налогов, сборов и страховых взносов.
Хороший рост рынка стоматологических услуг на 21,3% до 1,1 млрд ₽ в год может говорить о востребованности услуги либо о подорожании расходных материалов и оборудования вследствие пандемии КОВИД-19 (логистика, локдауны, инфляция…). Мощный рост прибыли на 49,6% до 206,7 млн ₽ поспособствовал и росту рентабельности в этом сегменте здравоохранения с 14,9% в 2019 г. до 18,3% в 2020 году. Как бизнесу удалось нарастить прибыль остается загадкой: ведь выручка почти половины фирм сократилась за 2020 г. Возможно этому способствовала проведённая умная оптимизация в сегменте: так, за прошедший год 37 стоматологий нарастили свой персонал специалистов, ещё в 29-ти фирмах произошло сокращение штата. В остальных 32-х организациях он остался на прежнем уровне. В целом, повторюсь, что штат врачей за 2020 г. вырос на 2,5% до 819 чел.
Стоит отметить, что сегмент здравоохранения — стоматологическая практика — является самым лакомым куском для частного медицинского бизнеса: именно здесь трудится большая часть персонала, и именно на этот сегмент приходится большинство выручки и прибыли (в сравнении с другими сегментами здравоохранения). Рентабельность стоматологической практики также максимальная среди прочих сегментов. Пока, без учёта деятельности санаторно-курортных организаций, общий объём рынка частного здравоохранения составил за 2020 г. 2,68 млрд ₽, а чистая прибыль 293,4 млн ₽.
В целом по итогам 2020 г. объём платных услуг населению по медицинским услугам (данные по сайту fedstat.ru) составил 2,5 млрд ₽ против 3,2 млрд ₽ годом ранее (↓ 23%).