Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Рынок частных стоматологий региона: расти не перерасти

Пострадавшая от Ковид-19 и поддержанная в 2020 г. правительством России частная стоматологическая практика в ивановской области показала, что бизнес справился с удовлетворением потребностей граждан. Судите сами: рынок оказания стоматологических услуг вырос на 1/5 (перевалив за 1 млрд), а прибыль на 1/2. Впрочем, прирост рынка мог быть вызван простым подорожанием услуг в пределах однозначно выше уровня инфляции за год. Как бы там ни было, в данном рейтинге редакции определяем, кто из зубных лекарей заработал больше всего на имплантах и пломбах, коронках и мостах.

Рейтинг финансовых показателей деятельности частных стоматологий региона за 2020 г.
№ п/п Наименование организации Выручка, тыс. ₽ (изм. 2020 г./2019 г., %) Прибыль, тыс. ₽ (изм. 2020 г./2019 г., %)
1 ЗАО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КРАНЭКС» 97 224 (25,3) 20 001 (273,7)
2 ООО «ИВСТРОЙТЕХ» 83 840 (13,2) 1 539 (636,4)
3 ООО «СЛАВЕНА» 73 680 (13,9) 22 019 (73,9)
4 ООО «ЦЕНТР ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ» 69 616 (36,9) 32 084 (39,3)
5 ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СТВОЛЫГИН» 67 636 (-14,4) 26 472 (-18,4)
6 ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА  ПЕРЦЕВА С.С.» 63 627 (0,2) 15 270 (-37,8)
7 ООО «МЕДИ» 46 226 (39,9) 5 674 (-47,5)
8 ООО «СТОМАТОЛОГИЯ ПЛЮС» 44 756 (81,0) 16 842 (66,9)
9 ООО «АРТСТОМ» 44 675 (109,6) 3 514 (134,1)
10 ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА СТВОЛЫГИН» 34 936 9 338 (765,6)
11 ООО СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА «СИТИ ДЕНТ» 31 365 (41,7) 4 494 (2 029,9)
12 ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ДЕНТА ПРЕСТИЖ « 29 148 (-4,9) 3 968 (402,3)
13 ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КРАНЭКС» 28 936 (-18,2) 4 608 (-174,8)
14 ООО «СТОМАТОЛОГИЯ» 28 356 (5,7) -144 (-111,4)
15 ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СТУДИЯ БАЛАШОВА» 23 991 (203,1) 2 950 (300,8)
16 ООО «ВАШ СТОМАТОЛОГ» 18 908 (19,0) 4 148 (-5,9)
17 ООО «ДЭНТАЛ СТУДИО» 17 366 (12 216,3) 55 (129,9)
18 ООО «АС» 16 769 (50,8) 812 (-75,0)
19 ООО «ДОБРЫЙ ДОКТОР» 16 016 (20,9) 859 (-32,3)
20 ООО «РАДЕНТИВ» 15 605 (151,5) 1 861 (235,3)
21 ООО «ЗУБНОЙ КАБИНЕТ» 15 447 (32,4) 913 (1 963,3)
22 ООО «СТОМАТОЛОГИЯ СТО ПРОЦЕНТОВ» 15 264 (1 085,1) 3 122 (561,4)
23 ООО «ДАНТИСТ» 15 037 (-2,7) -1 053 (-151,3)
24 ООО «ДЕНТА ПРЕСТИЖ» 13 120 (-14,5) 1 681 (73,8)
25 ООО «ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» 12 024 (0,7) 1 090 (334,3)
 26 ООО «СЕРВИС-ДЕНТ» 11 071 (-1,9) 1 183 (33,7)
27 ООО ДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ «ФОРМУЛА УЛЫБКИ» 10 934 (-14,3) 854 (-14,3)
28 ООО «СТОМАТОЛОГ» 10 238 (36,4) 796 (1 709,1)
 29 ООО «ТАНДЕМ» 10 194 (25,3) 2 408 (1 433,8)
 30 ООО «МАСТОДЕНТ» 10 081 (63,9) 1 142 (27,2)
 31 ООО СТОМАТОЛОГИЯ «ЖЕМЧУЖИНА» 9 876 (79,9) 1 769 (534,1)
 32 ООО «ВИТАДЕНТ» 8 342 (-9,0) 838 (-32,6)
 33 ООО » БЛЕСК» 8 242 (26,3) 83 (-561,1)
34 ООО «РАДЕНТ» 7 772 (12,4) -48 (-115,7)
 35 ООО «ДИНАСТИЯ» 6 421 (-23,6) 83 (38,3)
 36 ООО «АПРИОРИ» 5 391 (6,5) 380 (230,1)
 37 ООО «СТОМАТОЛОГ 32» 4 802 (-11,1) 130 (-91,9)
 38 ООО «АЛЬФАДЕНТ» 4 473 (-9,1) 293 (96,6)
 39 ООО «НОВЫЙ ЛИДЕР» 4 193 (18,4) 1 987 (178,3)
 40 ООО КЛИНИКА СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ «ДЕНТАЛ НАЙС» 4 170 (23,9) 3 079 (75,4)
 41 ООО «МИЛОСЕРДИЕ» 3 916 (-28,2) 297 (9,6)
 42 ООО «ДЕНТИКА» 3 691 (45,1) 354 (963,4)
 43 ООО «МЕГА» 3 691 (-24,7) 244 (232,6)
 44 ООО «ВАШ СТОМАТОЛОГ» 3 427 (38,3) 1 285 (1 876,9)
45  ООО «ПРЕЗИДЕНТ» 3 210 (-28,7) 162 (74,2)
 46 ООО «БЕЛАЯ ПОЛОСА» 3 207 (-11,4) 206 (87,3)
 47 ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ЭМИЛИ» 3 097 (-31,3) 1 412 (-37,2)
48  ООО «ЭЛЬБРУС ДЕНТ» 3 082 (69,9) -238 (-320,4)
49  ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ДЕНТАЛИЯ» 2 949 (14,0) 93
 50 ООО «НОВОДЕНТ+» 2 891 (-7,0) 824 (-30,0)
 51 ООО «ДЕНТАЛ ЛЮКС» 2 751 (8,0) 5 (0,0)
 52 ООО «СТОМ-ДЕНТА» 2 747 (163,4) 757 (801,2)
 53 ООО «СТОМКОМФОРТ» 2 695 (43,3) 1 136 (91,6)
54  ООО «МЕДИАДЕНТ» 2 534 (-25,1) 302 (-85,7)
55  ООО «СТОМАС» 2 524 (14,1) 641 (31,6)
 56 ООО «АСТРАДЕНТ» 2 462 (4,0) 321 (158,9)
 57 ООО «СОЮЗДЕНТ» 2 458 (-72,2) 108 (-81,5)
 58 ООО «ДЕНТАЛ ГРАНД» 2 404 (-1,7) 109 (-31,0)
 59 ООО «ЛИДИЯ» 2 297 (29,0) 1 007 (109,4)
 60 ООО «КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» 2 122 (-42,5) -329 (58,5)
 61 ООО «ДЕНТА-ЛЮКС» 2 072 (194,3) 666 (97,6)
 62 ООО «МОЯ СТОМАТОЛОГИЯ» 2 043 (-7,2) 47 (-90,1)
63  ООО СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА «АВГУСТ» 1 947 (110,7) 136 (138,6)
64  ООО «СТОМАТОЛОГИЯ» 1 871 (29,8) 9 (0,0)
 65 ООО «СТОМАТОЛОГИЯ УЛЫБКА» 1 721 (4,5) 0
66  ООО «ДОКТОРДЕНТ» 1 673 (27,6) 200 (171,4)
 67 ООО «32 ЖЕМЧУЖИНЫ» 1 659 849 (189,7)
 68 ООО «ПРОФИДЕНТС» 1 629 203
 69 ООО «АМУЛЕТ ПЛЮС» 1 595 (-23,9) 173 (127,6)
 70  ООО «СТОМАТОЛОГ» 1 294 (62,6) 9 (-35,7)
71 ООО «АЛЬЯНС-ДЕНТ» 1 133 (16,3) 904 (32,9)
72  ООО «ДЕНТАЛ-МАКС» 1 107 (7,6) 341 (73,1)
73 ООО «МАСТЕР ДЕНТ» 1 055 (-13,3) -331 (-347,3)
 74 ООО «НЕОДЕНТ» 994 (11,9) 9 (80,0)
75  ООО «СМАЙЛ» 785 (6,8) 511 (20,5)
 76 ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 746 (0,0) 45 (45,2)
 77 ООО «ПРАКТИК-ДЕНТ» 669 (-35,7) 10 (-65,5)
 78 ООО «ДАНТИСТ» 604 257 (133,9)
79 ООО «СВЕТЛАНА» 603 (-24,7) -40 (-407,7)
80 ООО «НИКА-ДЕНТ» 595 (-30,7) -34 (54,1)
81 ООО «ЖЕМЧУГ» 539 (-38,9) 45 (-59,5)
82 ООО «КРИСТАЛЛ» 499 (-42,9) -1 131 (-18 950,0)
83 ООО «СТОМАТОЛОГИЯ «ВИТА» 464 (77,8) 178 (117,1)
84 ООО «КЛИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ» 464 (-80,2) 177 (-48,8)
85 ООО «СМАЙЛ» 459 (-34,9) 12 (-70,7)
86 ООО «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 386 (-19,6) 9 (0,0)
87 ООО «МАЙ ДЕНТ» 369 (-58,9) 23 (-14,8)
88 ООО «ПЕРВЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 342 (-13,2) 11 (-8,3)
89 ООО «ВИ-ДЕНТ» 312 -1 056
90 ООО «ДЕНТАЛИКА» 284 (-38,0) 76 (790,9)
91 ООО «ИНТЕР» 267 (0,4) 17 (6,3)
92 ООО «СТОМАТОЛОГ» 156 (-27,8) 0 (-100,0)
93 ООО «СТОМАТОЛОГИЯ» 139 (-99,5) -1 134 (-111,0)
94 ООО «ДЕНТАЛ ПРЕСТИЖ» 122 (-51,2) 9 (-43,8)
95 ООО «СУПЕРДЕНТ» 37 (-99,4) -250 (65,7)
96 ООО «ВАШ ДОКТОР» 0 (-100,0) 0 (-100,0)
97 ООО «СМАЙЛ» 0 (-100,0) -1 (99,5)
98 ООО «СТОМАТОЛОГИЯ СТРОЕВА» -47 (55,2)
ИТОГО: 1 128 557 (121,3) 206 739 (149,6)
Ранжировано по размеру выручки. Источники: ЕРСМСП, ГИР БФО ФНС России. Расчёты «FOKNEWS».

Как обычно сначала стоит оговориться, что в список включены организации из реестра ФНС по виду деятельности 86.23 — Стоматологическая практика. В 2020 г. рынок оказания услуг местным бизнесом существенно изменился: если бы численный состав фирм рейтинга остался прежним (т.е. на уровне 2019 г. ), то показатель его выручки вырос бы на 21,3%, а вот совокупный финансовый результат итого на 48,9%, что говорит о заботе граждан в поддержании своих зубов в надлежащем виде (а если глядеть шире, то и желании щеголять перед окружающими своей «голливудской улыбкой»). Рентабельность практики, например, увеличилась по региону с 15% до 18,3%. В 2020 г. персонал стоматологических клиник (среднесписочная численность работников) вырос на 3,3% с 781 чел. до 807 человек.

Дальнейший комментарий по рейтингу ведётся на основе табличных данных фирм (юрлиц) за 2020 г. по отношению к скорректированным данным рейтинга 2019 г., что представили финансовые отчёты на официальный государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчётности. И первое, что здесь бросается в глаза то, что список фирм рейтинга сократился со 104 до 98 организаций. При этом за 2020 г. штат этого сегмента здравоохранения вырос с 799 до 819 специалистов, т.е. на 2,5%. Также оговорюсь, что в рейтинг не попали ИП числом в 127 ед. (здесь также отмечается их рост за 2020 год на 35%) в силу того, что финансовых данных по ним нет в открытом доступе. То есть с одной стороны стоматологи организационно-юридически прирастали именно в ИП-сегменте ведения бизнеса, а по сегменту юрлиц (попавших в рейтинг), напротив отмечалась консолидация бизнеса с элементами оптимизации фирм.

Насколько изменились лидеры рейтинга 

Лидером рынка по размеру выручки за 2020 г. стал новичок перечня — ЗАО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КРАНЭКС», — с результатом в 97,2 млн ₽ и прежде занимавший 4-ю строчку рейтинга. Фирма продемонстрировала рост продаж на 25,3% за год. Доля фирмы составляет доминирующие ~8% в общем объёме выручки. Показатель прибыли вырос на 273,7% до уровня в ~20 млн ₽. Доля фирмы в совокупном финансовом результате 9,6%. Штат «Центра» остался на прежнем уровне — 57 специалистов. Прежний лидер списка — ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СТВОЛЫГИН» — теперь занимает только 5 строку рейтинга (здесь были негативные подвижки как в прибыли и выручке, так и оптимизация штата).

На втором месте по выручке ещё один новичок списка, прежде занимавший 41 строку в рейтинге 2019 г: ООО «Ивстройтех» с результатом в 83,8 млн ₽ (↑ 13,2%). Доля фирмы здесь составляет 6,8% в общем объёме выручки. Прибыль выросла на 636,4% до уровня в 1,5 млн ₽. Доля фирмы в совокупном финрезультате 0,7%. Второе место «ИВСТРОЙТЕХ» отвоевал у ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА  ПЕРЦЕВА С.С.», которое по итогам года занял 6 строчку рейтинга.

Замыкает тройку лидеров по выручке также прежний «середнячок» с 68-м местом в рейтинге 2019 г.  — ООО «СЛАВЕНА»: 73,6 млн ₽ (↑ 13,9%) и доля в ~6%. Прибыль составила 22 млн ₽ (↑ 73,9%) с долей на рынке в 10,6%. «Славена» спустила на строчку ниже ООО «ЦЕНТР ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ», который прежде был на 3-м месте.

Выручка, прибыль и рентабельность

Статистические данные показывают, что за 2020 г. 50 организаций из списка нарастило выручку по сравнению с предыдущим периодом, а 41 фирма напротив — её сократила (годом ранее расклад сил в показателе был 68 на 17 фирм соответственно). Выручка одной фирмы (ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ») осталась на прежнем уровне. Исходя из динамики выручки можно говорить, что если в 2019 г. почти каждая 4 фирма сократила показатель продаж, то в «ковидном» 2020-м каждая оказанная услуга практически чередовалась с услугой не оказанной (соответственно и выручка у большого числа фирм снизилась). То есть резко поменялось соотношение вырученных денежных средств за услуги.

Динамика прибыли отражает следующее: 81 фирма сформировала совокупную прибыль в 212,5 млн ₽ (в 2019 г. их было 78 ед. с прибылью в 154,8 млн ₽), а 13 обществ — показали убытки на -5,7 млн ₽ (годом ранее 18 фирм показали убытки на -15,7 млн ₽). Соответственно доля прибыльных фирм превалирует над убыточными как по деньгам, так и по количеству; прибыльных фирм стало больше, а убыточных — меньше. Росту прибыли сопутствовало сокращением убытков.

Из числа тех организаций, что сработали в прибыль, 51 фирма её увеличила, а 27 фирм уменьшили. 3 организации показали нулевую динамику прибыли. Среди тех организаций что получили убытки ситуация такова: только 5 фирм их сократили, 8 стоматологий их нарастили (в 7-ми из них убытки были преобразованы из прибылей 2019 года).

В 2019 г. представители этого сегмента бизнеса перечислили налогов, сборов и страховых взносов в бюджет и фонды на 72,3 млн ₽ (данных за 2020 г. в сервисах ФНС пока нет).

Очень показательным оказался масштаб запрошенной в 2020 г. стоматологами поддержки: 85 фирм получили поддержку и только 13 фирм из рейтинга её не ощутили. Общий размер грантовой помощи составил 21,9 млн ₽ (сюда не включены как гарантии ещё на 3,3 млн ₽ одной фирме, так и финансовый лизинг на 4 млн ₽ другой). То есть этому сегменту бизнеса, в наибольшей степени пострадавшему от в результате распространения новой коронавирусной инфекции, был осуществлён своего рода «кэшбек» в 30% на 21,9 млн ₽ при собранных в 2019 г. 72,3 млн ₽ налогов, сборов и страховых взносов.

Хороший рост рынка стоматологических услуг на 21,3% до 1,1 млрд в год может говорить о востребованности услуги либо о подорожании расходных материалов и оборудования вследствие пандемии КОВИД-19 (логистика, локдауны, инфляция…). Мощный рост прибыли на 49,6% до 206,7 млн ₽ поспособствовал и росту рентабельности в этом сегменте здравоохранения с 14,9% в 2019 г. до 18,3% в 2020 году. Как бизнесу удалось нарастить прибыль остается загадкой: ведь выручка почти половины фирм сократилась за 2020 г. Возможно этому способствовала проведённая умная оптимизация в сегменте: так, за прошедший год 37 стоматологий нарастили свой персонал специалистов, ещё в 29-ти фирмах произошло сокращение штата. В остальных 32-х организациях он остался на прежнем уровне. В целом, повторюсь, что штат врачей за 2020 г. вырос на 2,5% до 819 чел.

Стоит отметить, что сегмент здравоохранения — стоматологическая практика — является самым лакомым куском для частного медицинского бизнеса: именно здесь трудится большая часть персонала, и именно на этот сегмент приходится большинство выручки и прибыли (в сравнении с другими сегментами здравоохранения). Рентабельность стоматологической практики также максимальная среди прочих сегментов. Пока, без учёта деятельности санаторно-курортных организаций, общий объём рынка частного здравоохранения составил за 2020 г. 2,68 млрд ₽, а чистая прибыль 293,4 млн ₽.

В целом по итогам 2020 г. объём платных услуг населению по медицинским услугам (данные по сайту fedstat.ru) составил 2,5 млрд ₽ против 3,2 млрд ₽ годом ранее (↓ 23%).

РЕКЛАМА НА САЙТЕ
© 2018-2024 Ряд прав защищён.
Возрастное ограничение - 16+.
Сетевое издание "FOKNEWS" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций 5 апреля 2019 года.
Свидетельство о регистрации СМИ - Эл № ФС 77 - 75416.
Учредитель, главный редактор – Фокин Валерий Геннадьевич.
Адрес редакции (электронная почта и номер телефона) - editor@foknews.ru, 8-963-150-39-28.