Текущая подробная статистика от ЦБ РФ говорит о том, что активы жителей региона и текущая стоимость инвестиционных портфелей клиентов перевалили за 30,6 млрд ₽. Прежние общие данные мегарегулятора по итогам 3к2019 г. указывали на величину владений финансовыми инструментами в 11,7 млрд ₽.
Итак, на 30 июня 2021 г. более 86 тыс. жителей региона имеют брокерские (включая специальные — типа ИИС) счета. Совокупный портфель активов клиентов достиг 28,6 млрд ₽. Большинством пакета активов владеют физлица — 25,3 млрд ₽ и 85,9 тыс. клиентов, а 88 юрлиц соответственно пакетом в 3,2 млрд ₽.
На отчётную дату (2К2021 г.) доля ценных бумаг в портфелях граждан области составляет 86,7% или 24,8 млрд ₽, ещё порядка 3,6 млрд ₽ пока не вложено (находится в кэше). Средний размер собственного портфеля резидента из Ивановской области на сегодня составляет 332 тыс. ₽ (по физлицам — 295 тыс. ₽ и 36,9 млн ₽ по юрлицам).
Количество брокерских счетов, которые зафондированы (т.е. на них были перечислены д/с) сегодня достигает показателя в 33%, а доля пустых счетов соответственно 67%. Исходя из этого, размер зафондированного счёта физлиц вырастает до 892 тыс. ₽.
Что касается клиентов, которые непосредственно сами не вкладываются и не управляют своими портфелями ценных бумаг, то большинство их также сконцентрировано на физлицах, а не на юрлицах: 2 846 граждан против 1 фирмы-клиента у доверительных управляющих соответственно. Здесь большинство физлиц выступают в роли неквалифицированнных инвесторов, а текущая стоимость их инвестиционных портфелей достигает 1,8 млрд ₽ (у юрлица портфель достиг балансовой стоимости в ~200 млн ₽). Средний размер портфеля у доверительного управляющего составил 696 тыс. ₽ (618 тыс. ₽ у физлица и 222,3 млн ₽ у фирмы, чьим пакетом занимается управляющий).
Поскольку в доверительное управление идут клиенты с активами выше среднего (миллионеры или будущие миллионеры), то средний размер зафондированных счетов у них практически соответствует среднему размеру портфеля физлица (619 тыс. ₽). Оно и понятно, ведь управляющий не будет оформлять договор с клиентом, деньги которого поступят на счёт спустя месяцы! Нет, здесь всё делается ответственно, поэтому и доля пустых (незафондированных) счетов минимальна — всего 0,2%.
Стоит отметить, что реальное количество брокерских счетов в регионе может быть сильно больше, чем число в 86 026 бенефициаров: ведь отдельные граждане могут иметь несколько брокерских счетов (я, например, имею 3 счёта: 2 брокерских + 1 ИИС. Оба оформлены в кредитных организациях у разных брокеров с разным функционалом в терминалах и приложениях).
Исходя из данной статистики также следует, что текущее количество всех ивановских инвесторов, имеющих как брокерские так и ИИС, номинально, скажем так, составляет уже 16,4% от экономически активного населения региона (в среднем за 2к2021 г. — равному 522,5 тыс. чел.), получающего и зарабатывающего какой-то доход.
Кроме того, на отчётную дату доля владения биржевыми финансовыми инструментами в 25,3 млрд ₽ составляет 17,4% от вложений граждан в традиционные депозиты в банках равную 145 млрд ₽ (в рублях и валюте на 1.07.2021 г.).
ЦБ обещает публиковать обновлённые и подробные (с региональной статистикой) обзоры ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг раз в квартал. Будем отслеживать тренды по перетокам д/с из вкладов в ценные бумаги. И большое спасибо ЦБ и Московской бирже, что раскрывают такие данные! А есть ведомства, что ещё скупятся делиться подобными ценными сведениями, хотя они у них имеются.