Гостиничный бизнес 2020 г.: рентабельность продаж хуже некуда

Срез по отрасли и рейтинг финансовых показателей мест размещения гостей региона отражает сокращение выручки у 1/2 участников рынка и получение убытков у 56% гостиниц. И пока эти убытки самые большие из всех ранее рассмотренных редакцией отраслей экономики.

Как обычно сначала стоит оговориться, что в список включены организации из реестра ФНС по следующим видам деятельности: 55.1 — Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания, 55.2 — Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания, также 55.9 — Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания. Данные виды деятельности практически полностью входят в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Комментарий по рейтингу ведётся на основе табличных данных фирм (юрлиц) за 2020 г. по сравнению с 2019 г., что представили финансовые отчёты на официальный государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчётности. Ещё по ряду организаций данных отчётности нет полностью, либо они представлены нулями и прочерками. Данный рейтинг не сильно пополнился игроками отрасли, поэтому оглядки на динамику прежнего состава участников не будет, т.к. это мало меняет картину произошедшего за 2020 г. (т.е. редакция сразу поведает о показателях рейтинга по текущим 48-ми участникам списка). И, как обычно, следует упомянуть, что на рынке присутствует ряд ИП также осуществляющих указанные виды деятельности (их не рассматриваем в силу отсутствия конечных результатов работы).

Итак, среднесписочная численность работников за прошедший 2020 год просела с 306 до 273 человек (↓ 10,8%). Из 48-ми фирм рейтинга лишь 10 фирм нарастили свой персонал специалистов, а в 12-ти фирмах произошло сокращение штата. В остальных организациях он остался на прежнем уровне.

Первое место лидера рынка по размеру выручки за 2020 г. досталось ООО «ГК «КАПИТАЛ» с результатом в 62,4 млн ₽  (снижение показателя составило 4,9%; годом ранее фирма занимала 2-ю строчку как по выручке так и по уровню полученной прибыли). Доля фирмы составляет доминирующие 19,7% в совокупной выручке рейтинга. Показатель чистой прибыли упал на 19,7% до 7,6 млн ₽ с долей на рынке в 37,7% от совокупного финансового результата работы исключительно прибыльных фирм списка. Лидер нарастил штат специалистов за год на 30,5% до 47 чел.

Вторую строчку по выручке занял прежний №5 рейтинга — АО «Гостиница «Иваново» — с результатом в ~37 млн ₽ (↑ 25,4%). Доля фирмы здесь составляет 11,7% в совокупной выручке. Прибыль взмыла  на 3 920% до 402 тыс. ₽, и это при том, что фирма снизила персонал специалистов на 29% с 31 чел. до 22 чел. за год (как видим, оптимизация штата также помогла городской гостинице выйти на пьедестал почёта). Сегодня доля гостиницы составляет 2% от совокупного финансового результата работы прибыльных фирм списка.

Замыкает тройку лидеров по выручке — прежний №4 рейтинга — АО «Гостиничное хозяйство города Иванова»: 32,4 млн ₽ (↓ 5,6%) и доля в 10,2%. Прибыль фирмы составила 372 тыс. ₽ (↓ 69,4%), а доля в прибыльных фирмах списка всего 1,8%. «Хозяйство» сократило штат специалистов на рынке с 32 чел. до 30 чел., т.е. на 6%. Как видим «родственному» «Гостинице «Иваново» акционерному обществу не удалось быть столь же продвинутым бюджетным предприятием. На долю первых 3-х лидеров списка из г. Иваново пришлось по 41,5% от совокупной выручки (131,9 млн ₽) и чистой прибыли (8,4 млн ₽) также только прибыльных фирм списка.

Прежний лидер рынка по размеру чистой прибыли и выручки за 2019 г. — ООО «СОЮЗ» — ныне занимает только 4-ю строчку рейтинга, а его ближайший географический конкурент  — ООО «Гостиница» (т.м. «ОРИОН») — и вовсе покинула рейтинг в силу отсутствия финансовых данных.

Статистические данные показывают, что за 2020 г. лишь 8 фирм из списка нарастили выручку по сравнению с предыдущим периодом, а 23 фирмы напротив — её сократили. Объём выручки данного рынка в 316,7 млн ₽ (↓ 38,3%) сегодня находится где-то между ранее рассмотренными редакцией медиарынком (276,1 млн ₽) и рынком санаторно-курортных услуг (402,3 млн ₽).

Динамика прибыли отражает следующее: 20 фирм сформировали совокупную прибыль в 20,3 млн ₽ (в 2019 г. их было 23 ед. с прибылью в 47,4 млн ₽), а 27 обществ — показали убытки на -124,7 млн ₽ (годом ранее 19 организаций показали убытки, но только на -112,5 млн ₽). Соответственно доля убыточных фирм преобладает над прибыльными как по деньгам, так и по количеству; прибыльных фирм стало меньше, а число убыточных увеличилось. Из числа тех фирм, что сработали в прибыль следует, что только 8 фирм этот показатель увеличили, а 9 ед. его уменьшили. Среди тех фирм, что обрели убытки можно отметить их сокращение у 5 ед., а у 17 ед. их наращение (в 7-ми из них они произошли из былых прибылей).

Основой для слабого и убыточного финансового результата рынка, который упал на 60,3% до -104,3 млн ₽ за 2020 год, в первую очередь стало как сокращение объёма прибыли прибыльных фирм на 57%, так и наращение убытков убыточных игроков со -112,5 млн ₽ до -124,7 млн ₽, т.е. на 10,8%. Ну и конечно же правительственные ограничения и соответствующие регламенты работы данного бизнеса, вкупе с близким по характеру работы туристическим рынком (операторов и турагентов), также добавили косвенных причин для суматохи.

По итогам 2020 г. рентабельность рынка предоставления мест для проживания в гостиницах области составила отрицательные -33% против -12,7% годом ранее. В целом отношение убыточных фирм (124,7 млн ₽) к прибыли прибыльных фирм (20,3 млн ₽) равное >6,1 за 2020 г. рисует глубоко туманные перспективы в области ведения бизнеса и отсутствие запаса прочности для результатов работы в году текущем.

Думается, что по итогам 2021 г. рентабельность продаж в отрасли не улучшится. Этому способствуют как проблемы в туристической сфере (то есть для внешних клиентов), так и внутренние ограничения в режиме повышенной готовности ивановской области для резидентов страны. В текущем 2021 году также встречались случаи серьёзного отражения новых волн пандемии (через обязательное наличие сертификатов, qr-кодов при посещении региона в местах отдыха), соответственно можно прогнозировать усиления глубины падения рынка.

В 2019 г. фирмы рейтинга уплатили 27,9 млн ₽ налогами, сборами и прочими платежами в бюджет. В 2020 г. их аналогичные отчисления сникли до 23 млн ₽ ⇒ ↓ 17,7%. Бизнес был удостоен и мер поддержки т.к. входил в известный перечень: 19 фирм или 40% участников рейтинга в 2020 г. получили субсидиями и грантами от Правительства РФ 4,9 млн ₽ ⇒ условный кешбек составил 21,2% (для сравнения: ИП области получили поддержку этими же грантами на 9,86 млн ₽ по аналогичной деятельности, т.е. вдвое больше).

Если судить об объёме и динамике рынка по альтернативным данным (ЕМИСС), то объём платных услуг населению гостиницами по предоставлению временного жилья снизился с 574,2 млн ₽ в 2019 г. до 299,1 млн ₽  в 2020 г. (↓ 48%). Численность всех лиц, размещенных в течение отчетного периода в коллективных средствах размещения, независимо от их гражданства, цели и продолжительности пребывания составила 142,2 тыс. клиентов против 263 тыс. клиентов в 2019 г. ⇒ ↓ 46%.

Вместе с тем, сегодня уже наблюдаются робкие шаги к выходу из кризиса: например, по итогам 9м2021 г. объём платных услуг вырос на 30,1%: с 234 млн ₽ до 304,5 млн ₽. То есть есть надежда, что далеко не все игроки покинут гостиничный бизнес в 2022 г.