«…Откуда дровишки?- Из лесу, вестимо;
Отец, слышишь, пилит, а я отвожу.
(В лесу пыхтел STIHL дровосека.)»
по Н.А. Некрасову
За 2020 год рынок лесозаготовок в регионе вырос на 1,2%, прибыль упала на 1/3, а показатель рентабельности продаж в отрасли опустился к 4%. Почему древесина региона по-прежнему не идёт на строительство жилья?
| Рейтинг финансовых показателей лесозаготовителей региона за 2020 г. | |||
|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование организации | Выручка, тыс. ₽ (изм. 2020 г./2019 г., %) | Прибыль, тыс. ₽ (изм. 2020 г./2019 г., %) |
| 1 | ООО «ЛЕСПРОМ» | 134 985 (-0,2) | 2 646 (170,6) |
| 2 | ООО «ИЗУМРУД» | 83 472 (20,7) | 6 961 (101,7) |
| 3 | ООО «МОДЕНА» | 54 660 (-17,5) | 198 (-94,2) |
| 4 | ЗАО «КОМСОМОЛЬСКОЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» | 42 943 (2,5) | -400 (75,4) |
| 5 | ООО «ЛЕСИНВЕСТ» | 40 712 (-6,3) | -12 735 (-339,7) |
| 6 | ООО ФИРМА «ХУРЬЯН» | 36 649 (88,6) | 323 (243,6) |
| 7 | ООО «КЕДР» | 34 282 (-40,4) | 9 515 (168,4) |
| 8 | ООО «УГЛЕПРОМ» | 31 066 (133,0) | 524 (-16,0) |
| 9 | ООО «ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ» | 28 874 (24,2) | 2 577 (93,6) |
| 10 | ООО «ЛЕСТРАНСХОЛДИНГ» | 28 759 (40,1) | 3 538 (8,1) |
| 11 | ООО «МОРОЗОВСКОЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» | 28 574 (11,3) | 1 951 (-31,3) |
| 12 | ООО «РУБИН» | 24 825 (37,0) | 2 597 (-77,3) |
| 13 | ООО «АВТОТРАНС» | 14 626 (-29,9) | 1 128 (30,7) |
| 14 | ООО «ИВЛЕС» | 11 475 (36,0) | 1 264 (0,2) |
| 15 | ООО «ЛЕССНАБ» | 11 408 (-32,0) | -506 (-903,2) |
| 16 | ООО «ГРАНИТ» | 10 109 (63,4) | 4 362 (45,3) |
| 17 | ООО «РИТМ» | 9 466 | 351 |
| 18 | ООО «ИВЛЕСПРОМ» | 5 520 (-12,2) | -165 (80,6) |
| 19 | ООО «КРОНА» | 2 756 | 1 814 |
| 20 | ООО «СТРОЙГАРАНТ» | 2 372 (-59,1) | 330 (-15,8) |
| 21 | ООО «ТЕХЛЕС» | 1 438 (-6,0) | -3 (-50,0) |
| 22 | ООО «ЛЕСТОРГ» | 1 364 (15 055,6) | 57 |
| 23 | ООО «РИТМ+» | 771 (-92,3) | 56 (-90,3) |
| 24 | ООО «ЛЕСТОРГ» | 673 | — |
| 25 | ОАО «ЗАВОЛЖСКОЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» | 540 (116,0) | 29 (134,1) |
| 26 | ООО «ЛЕСПРОМ» | 255 (-61,9) | 245 (181,6) |
| 27 | ООО «ФОРТУНА» | 189 (-7,4) | -103 (-114,6) |
| 28 | ООО «РОДЛЕСПРОМ» | 0 | 6 (-45,5) |
| 29 | ООО «ЛЕССЕРВИС» | — | -3 (0,0) |
| 30 | ООО «РУСЛЕСТОРГ» | — | -582 (-191,7) |
| ИТОГО: | 642 763 (101,2) | 25 975 (-35,8) | |
| вне рейтинга | |||
| ООО «ЛЕСОЗАГОТОВКА» | 370 000 (-96,3) | 24 657 (-96,3) | |
| Ранжировано по размеру выручки. Источники: ЕРСМСП, ГИР БФО ФНС России. Расчёты «FOKNEWS». | |||
В список включены организации из реестра ФНС по виду деятельности 02.20 — Лесозаготовки. Данный вид деятельности не входил в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Комментарий по рейтингу ведётся на основе табличных данных фирм (юрлиц) за 2020 г. по сравнению с 2019 г., что представили финансовые отчёты на официальный государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчётности. Ещё 144 ИП, также работающих по этому виду деятельности, в анализ не попали, в силу отсутствия официальной и открытой фин. отчётности.
Как отмечено выше (в таблице), срез по отрасли пришёлся лишь на 30 фирм из 64-х отражаемых в реестре ФНС. Ещё по 34-м организациям данных отчётности нет полностью, либо они представлены нулями и прочерками. Среднесписочная численность работников сектора просела с 232 до 221 человек (↓ -4,7%). Из 30-ти фирм рейтинга лишь 8 фирм нарастили свой персонал специалистов, а в 9-ти фирмах произошло сокращение штата. В остальных организациях он остался на прежнем уровне.
Прежде чем определять лидеров рынка стоит оговорится, что финансовых данных по одной из компаний не было в ГИР БФО ФНС России по итогам 2019 г., а теперь они появились. Так вот оказывается, что эта компания — ООО «Лесозаготовка» (г. Иваново) — являлась лидером рынка с оборотом выручки в миллиарды рублей. Однако по итогам 2020 г. она сильно сбавила в обоих показателях, поэтому чтобы не портить среднюю картину по рынку лесозаготовок области, редакция ограничилась рейтингом участников без учёта этой компании-миллиардера (с ней показатель выручки компаний рейтинга просел бы с 10,5 млрд ₽ до 1,01 млрд ₽ или на 90,4%, а совокупный финансовый результат с 713,1 млн ₽ до 50,6 млн ₽ т.е. на 92,9%). Здесь логичным кажется представить именно «середнячков» рынка, а не тех, кто выбивается из общего ряда показателей (поэтому в основе рейтинга только 30 фирм).
Лидером рынка по размеру выручки за 2020 г. осталось ООО «ЛЕСПРОМ» (г. Лежнево) с результатом в 134,9 млн ₽. Доля фирмы составляет доминирующие 21% в совокупной выручке рейтинга. Показатель прибыли вырос на существенные 170,6% до 2,6 млн ₽. Доля фирмы составляет всего 6,5% в совокупном финрезультате прибыльных фирм рейтинга. Фирмы нарастила персонал спецов с 7 до 8 чел. в 2020 г.
Вторую строчку по выручке сохранило ООО «ИЗУМРУД» (г. Лежнево) с результатом в 83,4 млн ₽ (↑ 20,7%). Доля фирмы здесь составляет 13% в совокупной выручке. Прибыль выросла на 101,7% до 6,9 млн ₽. Доля фирмы составляет 17,2% в совокупном финрезультате прибыльных фирм рейтинга. Фирма занимает 2-е место по объёму полученной прибыли. Персонал специалистов был также наращён.
Замыкает тройку лидеров по выручке — ООО «МОДЕНА» (г. Иваново): 54,6 млн ₽ (↓ 17,5%) и доля в 8,5%. Прибыль фирмы составила всего 198 тыс. ₽ (↓ 94,2%), а доля 0,5%. «МОДЕНА» сократила штат специалистов на рынке с 26 до 21 чел.
На долю первых 3-х лидеров списка пришлось 42,5% совокупной выручки (273,1 млн ₽) и 24,2% или 9,8 млн ₽ чистой прибыли от совокупного финансового результата также только прибыльных фирм списка.
Статистические данные показывают, что за 2020 г. 12 фирм из списка нарастили выручку по сравнению с предыдущим периодом и столько же фирм её сократили. Объём выручки данного сектора заметно выигрывает у ближайшего рынка автоперевозок пассажиров с 555,4 млн ₽ выручки и 8,9 млн ₽ прибыли.
Динамика прибыли отражает следующее: 21 фирма сформировала совокупную прибыль в 40,4 млн ₽ (в 2019 г. их было столько же, но с прибылью в 43,4 млн ₽), а 6 обществ — показали убытки на -14,5 млн ₽ (годом ранее 7 фирм показали совокупный убыток в -2,9 млн ₽). Соответственно доля прибыльных фирм превалирует над убыточными как по деньгам, так и по количеству; при этом прибыльных фирм осталось на том же уровне, а убыточных стало меньше. Из числа тех фирм, что сработали в прибыль, 11 фирм её увеличили, а 7 фирм уменьшили. Среди тех организаций, что получили убытки, лишь 2 фирмы их сократили, а 5 обществ их нарастили (в 3-х из них убытки образовались из прибылей прошлого года). Одно предприятие из списка отметилось постоянством полученных убытков.
По итогам 2020 г. рентабельность в отрасли заготовки леса снизилась с 6,4% (2019 г.) до 4,0% в 2020 году. Стоит также отметить, что помимо собственно лесозаготовок в регионе отдельным ОКВЭД (02.40.2 — Предоставление услуг в области лесозаготовок) всё также представлена лишь одна фирма — ООО «Русь» с Шуйского р-на: выручка 0 ₽ (↓ 100,0%) и прибыль 0 ₽ (↓ 100,0%). Как видим, даже явное отсутствие конкурентов по оказанию услуг, не позволило ей сохранить свои показатели в отрасли, что говорит о кризисе и в смежном с лесозаготовками сегменте.
В целом отношение прибыли прибыльных фирм (40,4 млн ₽) к убыткам убыточных фирм (-14,5 млн ₽) равное >2,7 за 2020 г. рисует очень даже не радужную картину в области работы с деловой древесиной и слабый запас прочности для результата работы в году текущем.
Основой для слабого финансового результата рынка, который просел на 35,8% до 25,9 млн ₽ за год, стало как наращение общего объёма убытков убыточных фирм почти в 5 раз, так и сокращение прибыли прибыльных игроков. Больше всех убытками приросла лишь одна фирма — ООО «ЛЕСИНВЕСТ» — на 12,7 млн ₽.
В 2019 г. фирмы рейтинга уплатили 17,8 млн ₽ налогами, сборами и прочими платежами в бюджет. В 2020 г. их аналогичные отчисления подросли до 18,8 млн ₽ (↑ 5,3%). Бизнес не был удостоен мер поддержки т.к. не входил в известный перечень. Нет его и среди перечней отраслей, которым уже сегодня сулят щедрую поддержку как безвозмездными субсидиями и грантами, так и программой «ФОТ 3.0».
А вот насколько изменилась динамика использования древесины жителями региона сегодня сказать нельзя, потому что профильный департамент так и не опубликовал соответствующий ежегодный доклад об итогах деятельности за 2020 год. Поэтому понять какой процент древесины приходится на деловую и дровяную в общем объёме заготовок невозможно. Представляется, что рациональности использования лесных ресурсов по лесопользованию за год может быть и прибавилось. Судите сами: с одной стороны сегмент индивидуального деревянного жилищного строительства в регионе всё ещё не развит (несмотря на доступность кредитных ресурсов), соответственно нет и спроса, а вот в чём преуспели — так это в экспорте нашего областного стратегического лесного сырья и продуктов из него. Это можно прикинуть исходя из данных аналитического портала «Экспорт регионов», по которым за 2020 г. древесины и продукции деревообработки экспортировали на 14,8 млн $ (↑ 186,5%), среди них:
- Дрова, щепа и отходы древесины — 7,4 тыс. $ США (↓ 86,9%);
- Древесный уголь — 55,4 тыс. $ (↑ 312,8%);
- Пиломатериалы — 2,1 млн $ (↑ 737,1%);
- Шпон — 571 тыс. $ (↑ 94,3%);
- ДСП — 4,5 млн $ (↑ 101,3%);
- ДВП — 379 тыс. $ (↑ 25,2%);
- Фанера — 5,5 млн $ (↑ 573,8%).