Рост автопарка машин не способствовал росту рынка продаж топлива на АЗС региона: за 2020 год он просел на 9,5%, а прибыль операторов и вовсе на 64%. Компаний, которые получили прибыль стало меньше на 5% (их доля теперь составила 80% в общем числе против 85% годом ранее).
Финансовые показатели деятельности розничных торговцев моторным топливом 2020 г. | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование организации | Выручка, тыс. ₽ (изм. 2020 г./2019 г., %) | Прибыль, тыс. ₽ (изм. 2020 г./2019 г., %) |
1 | ООО «ДИЗЕЛЬ» | 1 319 729 (-1,4) | 13 919 (45,8) |
2 | ООО «НИАЛ» | 801 298 (-22,0) | 8 898 (36,6) |
3 | ООО «НЕФТЕПАРК» | 631 304 (-7,6) | 4 326 (39,1) |
4 | ООО «ПЕТРОЛ ТРЕЙД» | 356 580 (-41,8) | 3 428 (-28,7) |
5 | ООО «СИБГАЗОЙЛ» | 225 612 (5,0) | 309 (-79,6) |
6 | ООО «ПРОФИ АВТО» | 197 434 (45,7) | 1 485 (-7,4) |
7 | ООО «НЕФТЬТРЕЙД» | 80 889 (52,0) | 1 037 (13,3) |
8 | ООО «СИБГАЗОЙЛ +» | 77 110 (-32,9) | 667 (-64,1) |
9 | ООО «ИГЛС» | 69 906 (-1,3) | 1 008 (-51,3) |
10 | ООО «МЕБЕЛЬ-БЕНЗИН» | 65 161 (0,0) | 2 645 (0,0) |
11 | ООО «РАУТ — ОЙЛ» | 62 229 (15,4) | 3 556 (16,3) |
12 | ООО «ЭЛЕКТОН-НЕФТЕГАЗ-КОСТРОМА» | 61 020 (-34,8) | -28 488 (-81 294,3) |
13 | ООО «КОМПАНИЯ ДОРОЖНЫЙ СЕРВИС» | 60 502 | 4 |
14 | ООО » ФАКЕЛ-2 « | 58 174 (-13,6) | 1 668 (-51,3) |
15 | ООО «ТАТ-ГРУПП АЗС» | 46 383 (-8,9) | 351 (86,7) |
16 | ООО «ФАКЕЛ» | 33 466 (-12,1) | 1 156 (-19,9) |
17 | ООО «ЭКО-СИТИ» | 30 042 (2 739,5) | 1 811 (417,7) |
18 | ООО «ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» | 27 099 (24,4) | -2 529 (-1 403,6) |
19 | ООО «ЛЕНА» | 25 327 (2,9) | 1 701 (6,4) |
20 | ООО «ФОРТУНА» | 24 327 (18,1) | 106 (30,9) |
21 | ООО «ИВНЕФТЕТОРГ — ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ» | 19 294 (-22,0) | 434 (-11,2) |
22 | ООО «ПРОМИНДУСТРИЯ ПЛЮС» | 18 311 (33,9) | 221 (-71,7) |
23 | ООО «ПРОМРЕСУРС» | 17 453 (8,9) | 458 (-39,8) |
24 | ООО «АЗС-37» | 11 542 (10,5) | 773 (9,2) |
25 | ООО «С-ОЙЛ» | 9 870 (27,0) | 168 (1,2) |
26 | ООО «ДОРОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | 9 352 (-13,0) | 1 173 (30,6) |
27 | ООО «ГАРАНТ» | 8 712 (19,4) | -1 325 (-5,1) |
28 | ООО «НПО МЕТРОСЕРВИС» | 7 389 (16,8) | 487 (-10,6) |
29 | ООО «МАГНУМ» | 5 326 (10,0) | 197 (2,1) |
30 | ООО «ИВНЕФТЕТОРГ» | 5 267 (-16,6) | 40 (-64,9) |
31 | ООО «БСГ ЦЕНТР» | 4 055 (-23,8) | 227 (-49,4) |
32 | ООО «ГАРАНТИЯ» | 3 165 (-8,6) | 138 (46,8) |
33 | ООО «СТРОЙСИСТЕМА» | 2 020 (-13,1) | 526 (-64,2) |
34 | ООО «ВР» | 425 | -2 206 |
35 | ООО «ТРАНСОЙЛ» | 226 (-93,2) | -364 (-1 113,3) |
36 | ООО «ПРОФИ-М» | 50 | 42 |
37 | ООО «МАКСОЙЛ» | 0 (-100,0) | 0 (100,0) |
38 | ООО «ПЕТРОЛЕУМ» | 0 (-100,0) | -22 (-15,8) |
39 | ООО «МАКОЙЛ» | 0 (-100,0) | -805 (-186,3) |
ИТОГО: | 4 376 049 (-9,5) | 17 220 (-64,1) | |
Ранжировано по размеру выручки. Источники: ЕРСМСП, ГИР БФО ФНС России. Расчёты «FOKNEWS». |
Как обычно сначала стоит оговориться, что в список включены организации из реестра ФНС по следующему виду деятельности: 47.3 — Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах.
Как отмечено выше (в таблице), срез по отрасли пришёлся лишь на 39 фирм из 82-х отмеченных реестром ФНС. Отрасль будет рассмотрена по юрлицам с найденными ИНН и представившими в ФНС свою бухгалтерскую финансовую отчётность к текущему моменту времени. Кроме того, ряд предпринимателей (как собственно и юрлиц) развивает свой бизнес в сетевом масштабе (т.е. имеют в своём распоряжении и владении семейство АЗС с числом более 1). В силу этого обстоятельства реальное и физическое количество АЗС в регионе много больше, чем их дано в перечне и реестрах.
В 2020 г. среднесписочная численности работников просела с 415 до 341 человек (↓ -17,8%). Из 82-х фирм отображающихся в реестре ФНС, за прошедший год 5 фирм нарастили свой персонал специалистов, ещё в 15-ти фирмах произошло сокращение штата. В остальных организациях он остался на прежнем уровне.
Лидером рынка по размеру выручки за 2020 г. осталось ООО «ДИЗЕЛЬ», с результатом в 1,3 млрд ₽. Фирма просела в показателе на 1,4% за год. Доля фирмы составляет доминирующие 30,2% в совокупной выручке рейтинга. Показатель прибыли вырос на 45,8% до 13,9 млн ₽. Доля фирмы составляет 26,3% в совокупном финрезультате прибыльных фирм рейтинга. Фирмы коснулась оптимизация персонала: он вырос с 81 чел. до 85 чел. (↑ 4,9%).
На втором месте выручке также удержалось ООО «НИАЛ» с результатом в 801,3 млн ₽ (↓ 22%). Доля фирмы здесь составляет 18,3% в совокупной выручке. Прибыль выросла на 36,6% до 8,9 млн ₽. Доля фирмы составляет 16,8% в совокупном финрезультате прибыльных фирм рейтинга. Оптимизация фирмы потребовала наращения ещё 26% персонала (с 38 чел. до 48 чел.), что как видим и здесь сказалось на солидной динамике прибыли.
Замыкает тройку лидеров по выручке ООО «НЕФТЕПАРК»: 631 млн ₽ (↓ 7,6%) и доля в ~14,4%. Прибыль составила 4,3 млн ₽ (↑ 39,1%) в совокупном финрезультате прибыльных фирм рейтинга с долей на рынке 8,2%. Прежде фирма занимала также 3-ю строчку по выручке. В отличие от фирм, занимающих первые 2 строчки рейтинга, «бронзовый призёр» высвободил персонала ровно на 1/5 (с 35 чел. до 28 чел.).
Примечательно, но рентабельность продаж 2-х первых продавцов еле-еле выбивается из 1%. У «Нефтепарка» она вообще составила всего 0,7%. Как видим, на современных АЗС — как бизнесе — увеличить рентабельность не помогают даже иные товары, продающиеся при АЗС (кофе, булочки, мороженое…). Таким образом можно говорить, что окупаемость инвестиций в бизнес у флагманов продаж будет очень долгой. Соответственно и быстрые деньги в этом секторе экономики сделать не получится особенно в высококонкурентном Иванове, где АЗС порой стоят друг напротив друга.
На долю первых 3-х лидеров списка пришлось 63% совокупной выручки (2,7 млрд ₽) и 51% или 27,1 млн ₽ чистой прибыли от совокупного финансового результата всех фирм списка, что вышли в плюс.
Статистические данные показывают, что за 2020 г. 15 продавцов топлива из списка нарастили выручку по сравнению с предыдущим периодом, а 20 селлеров напротив — её сократили. Одна компания показала нулевую выручку. Объём выручки данного рынка в 4,3 млрд ₽ (↓ 9,3%) превышает и более-менее соответствует ранее рассмотренный редакцией рынок (размером >1 млрд ₽) дорожного строительства (3,7 млрд ₽).
Динамика прибыли отражает следующее: 31 фирма сформировала совокупную прибыль в 52,9 млн ₽ (в 2019 г. их было 30 ед. с прибылью в 52 млн ₽), а 7 обществ — показали убытки на -35,7 млн ₽ (годом ранее 6 организаций показали убытки на -4,1 млн ₽). Соответственно доля прибыльных фирм превалирует над убыточными как по деньгам, так и по количеству; прибыльных заправок стало больше как и убыточных. Из числа тех фирм, что сработали в прибыль, 15 фирм её увеличили, а одна фирма показала нулевую динамику на уровне предыдущего года. Среди тех организаций что получили убытки следует, что 6 фирм их нарастили (в 2-х из них убытки были преобразованы из прибылей 2019 года). По итогам 2020 г. рентабельность в торговле бензинами, дизелем и газом снизилась с 1% в 2019 г. до 0,4% в 2020 году.
В целом отношение прибыли прибыльных фирм (52,9 млн ₽) к убыткам убыточных фирм ( -35,7 млн ₽) равное <2 за 2020 г. рисует совсем не радужную картину в отрасли и не сильный запас прочности для результата работы в году текущем. Основой для нездорового и слабого финансового результата, который просел на 64,1% до 17,2 млн ₽ за год всё же стало наращение общего объёма убытков на 864,7%: с 4,1 млн ₽ до 35,7 млн ₽. Основная ноша убытков легла на костромскую фирму ООО «ЭЛЕКТОН-НЕФТЕГАЗ-КОСТРОМА» — 28,4 млн ₽ (годом ранее её финрезультат был скромнее — всего 35 тыс. ₽ убытками).
Данных по налоговым платежам, сборам и взносам за 2020 г. по бизнесу пока нет, однако в 2019 г. владельцы АЗС уплатили 66,3 млн ₽. Бизнес не был удостоен мер поддержки ни по программам «ФОТ», ни по иным статьям, т.к. не входил в известный перечень.