По итогам 4к2019 г. рынок страхования жизни как и год назад несколько сбавил бурный рост предыдущих периодов. Страховщики за 2019 г. застраховали жителей на 53,6 млрд ₽. С начала года > 17 000 человек купили страховок на 1,35 млрд ₽.
Данные ЦБ РФ за период (4к2019 г./4к2018 г.) показывают рост в поступлениях премий на 25,6%. За 4 квартал 2019 г. было собрано страховых премий на 356,1 млн ₽. Эта величина сборов на 16% ниже, чем за 3к2019 г, но она укладывается в аналогичную динамику поступлений за 4к2018/3к2018 г. и даже лучше её: тогда падение в сборах составило 38,5%. Одной из причин, по которым поступления пока ещё не достигли прошлогодних квартальных уровней, является исчерпанность базы премиальных клиентов ИСЖ, особенностью которого является единовременная уплата взносов. Ещё одним фактором, повлиявшим на сборы, является внедрение стандартов продаж продуктов сектора: они обязывают продавцов полисов в письменной форме информировать клиентов о важных условиях продукта — выкупных суммах (те средства, которые получит клиент при досрочном расторжении полиса); периоде охлаждения (срок, по которому можно вообще без денежных потерь отказаться от полиса); инвестиционных рисках и т.д.
В тоже время страховые выплаты пошли в рост и за год (2019 г./2018 г.) прибавили 225,6% с 211,4 млн ₽ до 476,9 млн ₽. Как видно из графика коэффициент выплат страховщиков за 4к2019 г. составил 41,7% (за 4к2018 г. К=21,7%). Отсюда вывод – страховщики в целом и «вынужденно» становятся более щедрыми для своих клиентов. В целом по году коэффициент 2019 г. =35,1%, против К=13,5% в 2018 г.
Относительное увеличение страховых сумм граждан составило 277,7% за 2019 г. (за 2018 г. жители застраховали себя лишь на 19,3 млрд ₽). То есть страхователи стали оценивать жизнь страхуемых лиц на гораздо бо́льшие суммы.
Также, по отношению к 2018 г. на 44% снизилось количество договоров с клиентами, ценящими свою жизнь (или опасающимися за неё). Неизвестно сколько договоров приходится на тот или иной сегмент (индивидуальное/накопительное страхование жизни — ИСЖ/НСЖ, кредитное, ДМС и прочее) сектора, но за 2019 г. страховщики оформили лишь 17 264 полисов. То есть, с одной стороны популярность полисов падает, а с другой — оценка жизни страхователями становится дороже.
Средний полис клиента за 2019 г. говорит о размере проплаченной премии в 78 588 на страховую сумму в 3,1 млн ₽. За прошлый год опасения за свою жизнь привели к увеличению страховых сумм в 4,9 раза. В 2018 г. средняя страховая сумма полиса равнялась 633 тыс. ₽.
Для сравнения: за 2019 г. жители региона вложили на депозиты в банки (региональные и иные) порядка 8,4 млрд ₽ свободных и заработанных д/с, а на страхование жизни за тот же период ушло порядка 16% от этой суммы (премии 2019 г.=1,356 млрд ₽). В 2018 г. на страхование жизни приходилось 20,7% от 7,5 млрд ₽ вложенных на депозиты в банки (премии 2018 г.=1,558 млрд ₽). Соответственно на такой инструмент инвестирования своих д/с как страхование, жители региона стали тратить меньше.